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研究报告

南钢股份(600282)：拟收购万盛股份或切入EV领域: 　　拟收购万盛股份并成为控股股东，或延伸产业链并改善财务数据1 月27 日，公司发布公告（临2021-009）称，为实现“产业运营+产业投资”的发展战略，拟收购万盛股份并成为其控股股东，投资金额不超过28.23亿元，若 ...; 2021-1-29 13:13

金山办公(688111)：从工具软件到企业级服务市场: 　　把握企业级服务入口，进一步布局企业级服务市场公司作为国产办公软件龙头，拥有强大的办公软件产品基础。随着“协作” 　　战略发布，金山办公向企业级服务市场加速进军的趋势明显。未来或将看到金山办公在企业 ...; 2021-1-29 13:13

健盛集团(603558)：俏尔婷婷计提商誉减值 2021轻装上阵: 　　20 年亏损5.53~4.87 亿元。公司公告2020 年业绩预告，预计归母净利润为亏损5.53~4.87 亿元，扣非净利润亏损5.67~5.01 亿元，对业绩形成最大影响的是子公司俏尔婷婷计提5.2~5.8 亿元商誉减值，我们认为俏尔婷婷因 ...; 2021-1-28 13:02

国联股份(603613)：工业品电商的成功靠什么: 　　投资要点　　工业品的客户的采购具有两大特点：①客户的需求非常明确；②对“稳” 　　的需求更高。需求明确意味着工业品客户存在明显的潜在圈子，这个群体便是产业中的供应商和客户。企业在这个圈子里面拓展业 ...; 2021-1-28 13:02

三安光电(600703)：化合物半导体龙头有望迎来业绩释放期: 　　LED芯片、化合物半导体双重布局，近年业绩快速增长。三安光电主要从事LED芯片外延片生长、LED芯片制造和化合物半导体的研发和应用。按业务类型划分，公司业务可分为LED、射频、电力电子、滤波器和光通讯五大板块 ...; 2021-1-28 13:01

中兴通讯(000063)：Q4业绩强势复苏毛利率和份额提升带来持续价值: 　　事件：公司发布2020年报预告。营收1013.79亿元（YOY+11.73%），归母净利润43.67 亿元（YOY-15.18%）,EPS 为0.95 元/股，同比下滑22.13%。其中Q4 单季度净利润16.55 亿元（YOY+62.21%），环比增长93.57%。　　 ...; 2021-1-28 13:01

金山办公(688111)：归母净利润翻倍增长静待新战略的业绩释放: 　　事件：　　公司发布2020 年业绩预告，预计公司2020 年归母净利润为8.01 亿元-9.21亿元，同比增长100%-130%。扣非净利润5.66 亿元-6.61 亿元，同比增长80.00%-110.00%。　　投资要点　　云化继续加速归母净利 ...; 2021-1-28 13:01

中兴通讯(000063)：5G建设持续推进公司步入业绩加速兑现期: 　　中兴通讯发布2020 年度业绩快报，全年实现营业收入1013.79 亿元，同比增长11.73%，归母净利润43.67 亿元，同比下降15.18%。　　核心观点　　主营业务韧性较强，营业收入稳步提升。在一季度受疫情影响较大的情 ...; 2021-1-27 13:07

中国重汽(000951)：份额加速提升业绩大幅增长: 事件：公司发布业绩预告：20 年全年实现净利润18.35 亿-20.80 亿元，同比增长50-70%。点评： Q4 归母净利润高增长，同比增长30-91%。根据全年净利润预告，推算出20Q4 公司实现归母净利润5.2-7.7 亿元，若取平均值 ...; 2021-1-27 13:07

酒鬼酒(000799)：双引擎带动高质量发展酒鬼酒改革红利持续释放: 　　报告导读　　当前内参酒已成为公司经营规模扩张、利润增长的关键支撑点，而收入占比超50%的酒鬼酒仍为公司重要发展引擎。我们认为内参酒表现持续超预期+酒鬼酒系列结构升级+省内纵向延伸叠加省外横向拓张为公司 ...; 2021-1-27 13:07

牧原股份(002714)：产能大幅扩张持续兑现业绩和成长: 事件：牧原股份业绩预告2020 年归母净利润270-290 亿元（+342% –374%），扣非后300-320 亿元（+387%–420%），业绩符合我们此前预测。出栏放量，成本下降，持续兑现业绩。2020 年公司销售生猪1,811.5 万头，完成此 ...; 2021-1-27 13:06

长城汽车(601633)：业绩持续高增单车净利亮眼: 　　事件概述　　公司发布 2020 年业绩快报：2020 年实现营业总收入 1032.8亿元，同比+7.4%，归母净利润 53.9 亿元，同比+20.0%，扣非后归母净利润 39.7 亿元，同比-0.4%；其中，2020Q4 实现营业总收入 411.4 亿元 ...; 2021-1-27 13:06

中航资本(600705)：预计2020年业绩增长提速；“十四五”规划下有望实现高质量发展: 　　公司近况　　2021 年1 月18 号，中航资本党委书记、董事长、总经理姚江涛接受《金融时报》采访，明确指出在“十四五”新时期，要立足航空产业、运用科技赋能，致力于成为一流的产业—金融集成服务商。我们预计 ...; 2021-1-26 16:15

广信股份(603599)：周期与成长兼顾广信2021年步入新纪元: 　　公司近况　　近期我们拜访了广信股份主要高管，参观了主要生产基地；此外我们调研了其它对邻硝基氯化苯生产企业。我们认为受益于邻对硝基氯化苯紧缺、行业周期向上，公司2021 年将凸显周期属性；随着重要项目2H ...; 2021-1-26 16:15

扬农化工(600486)：2021年基本面迎向上拐点估值溢价源于成长确定性: 　　公司近况　　近期农药行业景气度持续提升，产品价格呈现普涨趋势。此外扬农优嘉四期项目进入环评公示阶段，2022 年投产可期。我们跟踪行业及公司近况，重申看好行业景气复苏及公司优质成长属性。　　评论　　 ...; 2021-1-26 16:15

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