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研究报告

开滦股份(600997)：盈利稳健焦、化产品涨价释放业绩弹性: 　　事件：2021 年3 月26 日公司1）披露2020 年年报，2020 年营业收入181.77 亿元，同比减少9.44%；净利润10.79 亿元，同比减少6.19%；2）公司预计一季度净利与上年同期相比，将增加2.56 亿元到3.06 亿元，同比增加7 ...; 2021-3-29 11:00

淮北矿业(600985)：低估值高股息焦煤龙头业绩稳健: 　　事件：3 月26 日，淮北矿业披露2020 年年度报告，实现营业收入522.76亿元，同比减少13.00%；归属于上市公司股东的净利润34.68 亿元，同比减少4.48%。　　点评　　四季度业绩下滑：据公告，公司2020 年实现归属 ...; 2021-3-29 11:00

金山办公(688111)：B+C两端同时发力办公软件龙头迎来发展黄金期: 【投资要点】净利润实现翻倍增长，金山办公迎来业绩增长黄金期。公司公告2020年全年业绩，营业收入达22.61 亿元，同比增长43.14%，归母净利润8.78 亿元，同比增长119.22%，扣非净利润6.12 亿元，同比增长94.59%。分 ...; 2021-3-29 10:59

中炬高新(600872)：聚焦调味品核心业务渠道产能加码: 【投资要点】公司发布2020 年年度报告。2020 年，公司实现营收51.2 亿元，yoy+9.6%，实现归母净利润8.9 亿元，yoy+24.0%，实现扣非归母净利润9.0 亿元，yoy+30.1%。2020 年公司实现经营性现金净流量10.0亿元，同比 ...; 2021-3-29 10:59

海螺水泥(600585)：贸易业务支撑收入增长成本下降带动主业毛利率提升: 　　事项：　　公司发布2020 年年报，2020 年公司实现营业收入1762.43 亿元，同比增长12.23%；实现归母净利润351.30 亿元，同比增长4.58%。　　2021 年全年公司计划销售水泥和熟料3.25 亿吨，同比持平。　　评论 ...; 2021-3-26 10:48

晨鸣纸业(000488)：龙头把握高现金流窗口期加速改善资产质量+释放成长空间: 　　投资建议　　晨鸣纸业披露2020 年业绩，归母净利润17.12 亿元，同比增长+3.3%；4Q20 归母净利润6.35 亿元（同比+7.9%），符合我们预期。　　我们上调公司评级至跑赢行业，维持目标价14.52 元/10.6 港币不变。 ...; 2021-3-26 10:48

爱柯迪(600933)：阶段性资本开支高峰已过产能爬坡有望带来超额利润弹性: 　　2020 年业绩符合我们预期　　公司公告2020 年业绩：2020 年收入25.9 亿元，同比-1.4%；归母净利润4.3 亿元，同比-3.1%；扣非净利润3.6 亿元，同比-8.8%。　　对应4Q20 收入8.5 亿元，同比+20.9%；归母净利润1. ...; 2021-3-26 10:48

中国铝业(601600)：降本增效效果显著扣非归母净利大幅增长: 　　核心观点：　　事件：公司公布的2020 年年报显示，2020 年实现营业收入1859.94亿元，同比下滑2.22%，实现归母净利润7.41 亿元，同比下滑13.14%，实现扣非归母净利润3.93 亿元，同比增长69.14%。　　点评：受益 ...; 2021-3-26 10:48

新华保险(601336)：价值增速略预期队伍逆势高增长: 　　核心观点：　　公司披露2020 年报：归母净利润规模为142.9 亿元，同比-2%；归母净资产1016.7 亿元，环比年初+20.4%；EV 2406 亿元，同比+17.3%。　　NBV 增速超预期，EV 穿越周期稳定增长。（1）全年NBV 91.8 ...; 2021-3-26 10:47

中国人保(601319)：财险COR符合预期互联网健康险业务发展迅猛: 　　2020 年 COR 符合市场预期　　中国人保公布 2020 年业绩：2020 年财险综合成本率 (COR) 为98.9%，符合市场预期。净利润同比下降 10%。寿险新业务价值同比增长 6%。　　发展趋势　　财险 COR 符合预期，保费增 ...; 2021-3-25 11:05

华域汽车(600741)：扣非净利符合预期毛利率达历史高点: 　　2020 年业绩符合市场预期　　2020 年收入 1335.8 亿元，同比-7.3%；归母净利润 54.0 亿元，同比-16.4%；对应 4Q20 收入 418.5 亿元，同比+8.9%；归母净利润23.0 亿元，同比+49.8%；扣非归母净利润 15.9 亿元， ...; 2021-3-25 11:05

天赐材料(002709)：减值准备拖累业绩看好2021年电解液业务量价齐升: 　　2020 年业绩略低于我们预期，2021 年一季度预告略超预期公司公布 2020 业绩：收入 41.2 亿元，同比增长 49.53%；归母净利润 5.3 亿元，同比增长 3165%，公司因大幅计提资产减值准备，业绩略低于我们预期。同时公 ...; 2021-3-25 11:05

新华保险(601336)：NBV略好于市场预期代理人数量逆势增长: 　　NBV 略好于市场预期　　新华保险披露 2020 年业绩：NBV 同比下降 6%（同口径下降 11%），略好于市场预期 1%，2020 年下半年 NBV 增速回暖超预期。EV 较年初增长 17%（同口径增长 15%），超过市场预期 2%，主要 ...; 2021-3-25 11:05

华能国际(600011)：20年业绩同比增长191% 风光投入加大: 　　事件：　　3 月 24 日，公司发布 2020 年年报，全年实现营业收入 1694.39 亿元，同比下降 2.39%，实现归母公司净利润 45.65 亿元，同比增长 191.51%；单Q4 实现营业收入 476.16 亿元，同比增长 2.90%；实现归母 ...; 2021-3-25 11:04

科伦药业(002422)：科伦博泰增资落地核心ADC管线数据值得期待: 　　事件：公司发布董事会决议公告，同意控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称科伦博泰）增资议案。科伦博泰注册资本将增至1.16 亿元，新增注册资本1185 万元由IDG 资本、国投招商、LAV、苏州礼康 ...; 2021-3-24 13:11

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