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行业分析

基建行业:多重利好叠加,基建行业将迎重估: 国务院总理李克强于7月23日主持召开国务院常务会议,会议主要内容如下:1)积极财政政策要更加积极,要加快今年1.35万亿元(人民币,下同)地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。2)要有效保障 ...; 2018-7-26 13:11

国防军工行业:二季度持仓占比稳中有升,持股集中度大幅提升: 公募基金持仓中军工股占比稳中有升 2018年上半年公募基金军工持仓总市值为275.76亿元,持股总市值15668.73亿元,军工股持仓占比为1.76%,相较2018Q1(1.73%)略有上升。分地区看,广深地区公募基金军工持仓最多,总市值达13 ...; 2018-7-26 13:11

房地产开发行业:修复进行时,20个月以来首次同比正增长: 行业动态信息商品房市场:【成交】截止本月20日,我们跟踪的重点城市一手房成交面积同比增长9.5%,为20个月以来首次转正!本周一手房整体成交面积环比增加2.6%,同比增长10.4%;二手房整体成交面积环比减少4.9%。【土地】 ...; 2018-7-25 11:11

建筑工程行业:建筑行业估值处于历史底部,政策放松,预期改善: 事项: 7月20日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(后文简称《通知》),针对资管新规没有说清楚的过渡期问题、净值核算问题、投资方向等问题进行了说明。同日,银保监会发布《 ...; 2018-7-25 11:11

食品饮料行业:本期专题,刚需逻辑成为白酒投资主线: 刚需逻辑是对上半年白酒行情最好的总结,也是未来6-12个月最好的展望。刚需包涵几个方面,包括生命力的核心价格带、基数庞大的主流消费人群、实际的消费力支撑以及消费量的泡沫并不明显。刚需的第一个层面:低档,高频 ...; 2018-7-25 11:10

中国设备行业:谁是人民币汇价弱势的受惠者?: 短期受惠者:人民币贬值对中国设备行业总体而言属利好,主要由于:(1)公司普遍于海外市场产生一定的收入,而大部份的成本则以人民币计算,(2)公司拥有相当的应收账以及现金以包括美元、欧元及港元等货币结算。我们把7家公 ...; 2018-7-25 11:10

医药行业:首款NGS伴随诊断试剂盒获批,基因测序临床应用再下一城: 事件:近日,CFDA批准了6个医疗器械产品的上市申请,包括燃石医学的“人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)”。基因测序伴随诊断终面世:本次燃石医学获批的伴随诊断试剂盒采用的是“二代测 ...; 2018-7-25 11:10

医药生物行业:看好otc板块,重点推荐仁和药业: 1.一周行业热点 CDE:优先审评(第三十批);湖北省卫计委:部分进口药品议价。 2.最新观点上周SW医药指数下跌2.86%,我们的进攻组合下跌2.16%,稳健组合下跌2.11%。截止当前进攻组合17年初以来累计收益38.49%,稳健组合累 ...; 2018-7-24 10:45

军工行业:军工企业入围第三批混改,把握军工中报行情: 军工企业入围第三批混改试点,军工行业改革将逐步推进。据经济观察报报道,第三批混改试点共涉及31家企业,10家央企子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中军工企业至少2家。2018年军工行业混合所有制改革有望去的实 ...; 2018-7-24 10:45

机械设备行业:SEMI发布全球IC设备供应商排名,国内半导体设备市场喜忧参半: 【半导体装备行业】第一阵营地位短期没有发生大变化,绝大多数市场份额依然掌握在巨头手中。近期在2018 中国集成电路创新应用高峰论坛上,SEMI 发布了2017 年全球前10 的IC 设备厂商排名。从榜单可以看出,处于半导体 ...; 2018-7-24 10:45

交通运输行业:机场中期空间巨大,快递差异化显现: 上个交易周,上证综指下跌0.07%,申万交运板块下跌1.87%,创业板指数下跌0.55%。交运子板块涨跌分化,公交领涨(0.55%)。上涨子版块有铁路运输(0.50%)、高速公路(0.47%)、机场(0.17%),下跌的子版块有航运(-1.37%)、港口(- ...; 2018-7-24 10:45

化工行业:苏北沿海化工园部分企业收到复产通知,塞拉尼斯上调醋酸报价: 本周基础化工指数较上周下跌0.45%,上证综指同期下跌0.07%,基础化工指数整体跑输大盘。6月19日江苏省环保厅出台《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》,针对问题化工企业及企业所在化工园区的复产环保要求均作出明确 ...; 2018-7-24 10:44

食品饮料行业:中报季拉开序幕,关注业绩超预期标的: 上周板块及上市公司表现食品饮料板上周整体呈现震荡走低态势,全周收于11499.98点,当周下跌2.26%,跑输上证指数2.21个百分点。从一级行业来看,食品饮料当周在申万一级行业中表现不佳,排名至第24位。二级子行业多数收 ...; 2018-7-23 13:21

保险行业:关注中报期超预期因素,保险股估值修复正在路上: 超预期因素之一:上市险企6月保费数据整体超预期:目前上市险企均已披露6月保费数据,6月单月保费数据超预期。新单方面平安6月个险新单111.08亿元,上半年总个险新单负增长缩小至-6.3%;同样太保寿上半年个险新单负增长缩 ...; 2018-7-23 13:20

乳制品行业:18q2广告投放力度未减弱,乳业18h1销售费用率大概率持续上行: Q2伊利电视广告投放增速回复平稳,蒙牛H1整体时长同比小幅下滑:伊利/蒙牛18Q2的电视广告投放总时长分别为267小时/113小时,分别同比+20%/+10%。今年上半年伊利/蒙牛电视广告总时长为474小时/253小时,同比+29%/-2%。伊 ...; 2018-7-23 13:20

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