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行业分析

文化传媒行业 :行情轮动特征明显,继续关注行业白马: 投资要点: 行业动态公司新闻优酷宣布与华为展开合作微信广告推出“引力计划”,帮助广告主形成线索转化营销闭环霍启刚:将推出电子体育亚洲杯,目标2020年举办第一届微信朋友圈解封快手分享链接 “A4漫业”获阅文千 ...; 2019-7-1 11:28

电力设备新能源行业:“泛在”成电网投资新重地,静候工控需求复苏: (1)泛在电力物联网,“泛在”成为国网投资新重地,建议关注:(1)国网两大信息通信业务主体国电南瑞、岷江水电(国网信产集团资产注入);(2)信息集采、监测等环节的理工环科、安科瑞、红相股份、新联电子、炬华科技、林洋 ...; 2019-7-1 11:27

计算机应用行业:国家网络安全产业发展规划正式发布: 投资要点行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌2.55%,沪深300指数下跌0.22%,创业板指数下跌0.81%。5月初的周观点我们曾提出随着年报季报披露,市场风格短期可能转向产业和业绩驱动的板块,首推配置云计算。二季度云 ...; 2019-7-1 11:27

电子行业:华为或解禁,重点关注消费电子、安防及半导体,国产替代加速推进!: 具体事件:根据彭博及环球网等,G20会上美方表示会解除对华为的一些限制。我们认为这一变化将对华为强相关的消费电子标的及安防板块带来积极提振,同时我们认为,国产供应链自立及扶持进度不会放缓、仍在加速推进,建议 ...; 2019-7-1 11:27

交运行业:快递CR6继续提升,头部企业竞争力趋强: 快递业务量增速阶段性稳定,单票收入水平继续磨底 1-5月快递业务量增速25%,旺季增速可期。终端单票收入仍然下滑,剔除其他收入后单票收入水平同比下降了5.95%,环比下降了2.5%,同城业务、异地业务和和国际业务同比分别 ...; 2019-7-1 11:27

电子行业 :重组政策吹来暖风,科创对标效应显现: 一周热点解读资产重组政策向高新技术企业吹暖风日前,证监会拟对《上市公司重大资产重组管理办法》部分条文进行修改,并向社会公开征求意见。我们认为,政策从“取消净利润指标”体现并购条件放松,从“缩短累计首次原 ...; 2019-6-27 11:20

信息技术行业 :从Slack和谐协同SAAS厂商的成长密码: 上周计算机板块行情回顾上周中信计算机指数上涨 7.69%,跑赢沪深 300指数 2.79个百分点,板块成交额 1851.44亿元,较前一周环比上升 13.03%。子行业层面,信息安全涨幅最大( 8.71%),其次是 IT 外包与运维( 8.29%) 和教育 ...; 2019-6-27 11:20

医疗保健行业 :第一批鼓励仿制药品目录发布,仿制药进口替代有望加速: 第一批鼓励仿制药品目录发布, 仿制药进口替代有望加速2019年 6月 20日, 国家卫健委发布了《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》,披露了 34种鼓励仿制的药品。此次目录的发布是为了落实《关于印发加快落实仿制药供应保 ...; 2019-6-27 11:20

化工行业:原油多空交织,聚合MDI、聚酯切片反弹: 本周基础化工指数区间上涨4.41%,上证综指同期上涨4.16%,本周基础化工板块跑输大盘。需求端,汽车消费低迷、家电增速放缓、房地产后周期仍待兑现,推荐需求稳健,供给端格局持续转好行业。在当前形势下,我们选股策略如 ...; 2019-6-27 11:20

电气设备行业:风电零部件全景,钢价之外我们更应该关心什么: 投资摘要: 分析框架:撇除钢价因素,供需分析仍是重中之重。市场认为,风电零部件只需要看行业抢装量和钢价这两个要素即可,而我们认为风电零部件的核心还是供需研究,供给端需要寻找资产重、产能约束强、有环保约束的专 ...; 2019-6-27 11:19

食品行业 :重庆啤酒与新疆乌苏等拟签订委托加工协: 板块表现: 本周(06.17-06.21)大盘指数涨跌幅+4.88%,食品饮料指数涨跌幅+5.26%,涨跌幅在 28个子行业中排名第 7。表现前三板块为其他酒类板块涨跌幅+11.10%,葡萄酒板块涨跌幅+7.25%, 白酒板块涨跌幅+6.99%。个股涨幅前 ...; 2019-6-25 10:55

医药生物行业:8省市取消耗材加成,“腾笼换鸟”更进一步: 8省市取消耗材加成,“腾笼换鸟”更进一步据我们统计,截止至6月22日,安徽、福建、天津、广东、四川、新疆、辽宁、北京等八个省市已全面取消医用耗材加成。我们认为耗材领域系列政策(取消加成、耗材管理办法等)会促进 ...; 2019-6-25 10:55

有色金属行业:贸易争端缓和市场情绪回升,商品普跌铜价逆势上涨: 周度观点: 上证综指本周上涨4.16%到3001.98,有色板块本周上涨1.93%,跑输大盘2.24个百分点。有色板块中,子版块表现最好的是黄金Ⅲ(申万)板块,上涨6.18%,跑赢有色板块4.26个百分点;子版块表现最差的是稀土(申万)板块, ...; 2019-6-25 10:54

石油化工行业:世界能源蓝皮书,中国已成为全球第三大原油期货交易市场,天然气需求继续 ...: 1.事件 6月 22日,由中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合出版的《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告( 2019)》(以下简称“蓝皮书”)在北京发布。 2.我们的分析与判断 (一) 蓝皮书视野 ...; 2019-6-25 10:54

传媒行业:重组新规引发宽松预期,行业风险偏好或将回升: 行业表现本期传媒行业上涨6.37%,在申万28个一级子行业中排名第3,涨跌幅及相对排名均较上期有所回升。本期维持近期观点:18年报及19年一季报披露完毕。从已披露数据来看,我们认为18年传媒行业归母净利大幅下滑的主要 ...; 2019-6-25 10:54

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