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行业分析

电力及公用事业行业：关注国投电力重视雅砻江中游水库调节价值: 　　本周推荐标的：长青集团、国投电力、三峡水利、涪陵电力、中闽能源最新公司点评：关注国投电力，重视雅砻江中游水库调节价值雅砻江中游在建的两河口、杨房沟电站（合计450 万千瓦）将于2021 年起陆续投产，两 ...; 2020-6-2 11:28

通信行业：全国一网整合加速三网融合蓄势待发: 　　歌华停牌拉开整合序幕，全国一网整合加速。以往“四级办电视” 　　体制导致广电处于地方“割据”状态，叠加外部三大运营商相继推出IPTV、OTT 等业务，打破了广电的垄断地位，用户流失量较大，面对众多挑战，广 ...; 2020-6-2 11:28

机械行业：工程机械高景气延续光伏设备迎政策利好: 　　行业近况　　中金机械组合过去5 个交易日（2020/05/26-2020/06/01）上涨2.85%，同期沪深300 指数上涨3.71%。本周组合为A 股恒立液压、三一重工、华测检测、美亚光电、龙马环卫、捷佳伟创；H 股中联重科、海天国 ...; 2020-6-2 11:27

银行行业：“直达实体经济的货币政策工具”对流行性与银行经营的影响: 新工具对流动性的影响。1、中小企业和普惠金融的流动性环境会边际改善，会有流动性溢出（楼市与股市），不会大水漫灌；目前流动性环境，支撑资本市场的结构性牛市。2、本次政策支持方向是信用类的小微贷款；坚持市场 ...; 2020-6-2 11:27

建筑工程行业：政策持续加码装配式加速应用: 一周随笔：近日，海南省出台了《关于加快推进装配式建筑发展的通知》，明确要求2022 年各市县年度商品住宅实施计划项目中，采用装配式方式建造的比例不低于80%。江苏省住建厅在2020 年工作要点中也指出“确保2020 年 ...; 2020-6-1 10:55

医药行业：关注后疫情时代公共卫生体系的建设: 　　市场回顾医药生物行业上涨2.59%，跑赢沪深300 指数1.47 个百分点，在28 个申万一级行业中排名第10。医药子板块全部上涨，医药商业涨幅最大，上涨4.90%，其次为医疗服务，上涨4.47%。截至2020 年5 月29 日，申万 ...; 2020-6-1 10:55

建材行业：玻璃景气回升看好B端建材龙头的增长确定性: 水泥景气跟踪及展望：水泥景气高位运行，淡季需求淡季渐临。根据数字水泥网，5 月底，国内大部分地区水泥市场迎来传统淡季，雨水天气增加明显，但从企业出货情况看，暂未出现大幅下滑，且仍高于去年同期水平，助力 ...; 2020-6-1 10:54

钢铁行业：产量增淡季来盈利仍有压力: 库存降幅大幅收窄。上周五大钢种社库降60 万吨，厂库降1 万吨，合计61 万吨，而之前三周五大合计降幅分别为107 万吨、148 万吨、152 万吨。降幅明显收窄主要原因是产量增长和需求淡季来临。但五大品种社库同比仍增约 ...; 2020-6-1 10:54

汽车行业：大众汽车密集投资入股布局中国新能源汽车市场: 投资要点整体：上周（20200525-20200531），沪深300 涨跌幅为1.12%，创业板涨跌幅为1.72%，汽车行业涨跌幅为1.67%，在中信一级29 个行业排名第16 位。细分行业：卡车以5.74 %的周涨跌幅排行最前，汽车销售及服务 ...; 2020-6-1 10:54

保险行业：寿险公司负债成本向下 ROE中枢向上: 寿险公司的利润体系是值得深入探究的，基于资产负债业务模式的“投资收益率”、“负债成本”、“杠杆倍数”是应当得到深刻讨论的。我们首先定义了“负债成本”并测算，然后独创了保险公司盈利能力分析的ROE 框架，为 ...; 2020-5-29 10:56

化工行业：涤纶景气拐点已现！推荐新凤鸣、桐昆股份: 　　近期涤纶库存大幅下降，价差也有所改善，我们判断行业景气拐点已经出现，二季度逐月向好，下半年行业盈利有望回归正常。而相关龙头估值均处于历史底部，风险收益比极高，维持重点推荐。　　核心观点涤纶景气拐 ...; 2020-5-29 10:56

通信设备Ⅲ行业：孟晚舟未能获释较量长期化成加速5G内循环动力: 事件：加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午（北京时间28 日凌晨）公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪” 标准，因此对她的引渡案将继续审 ...; 2020-5-29 10:55

传媒互联网行业：调整就是机会关注影视板块龙头公司: 　　截止到5 月24 日，传媒板块年初到现在下跌4.46%，排名所有板块第14 名，上周传媒板块下跌3.83%。上周市场出现一定的调整，TMT 板块都出现了补跌，包括传媒行业前期强势的龙头公司，但我们认为传媒行业总体估值较 ...; 2020-5-29 10:55

石油化工行业：产销率提升、库存下降 5月长丝盈利改善: 　　核心结论。5 月在成本上涨的推动下，下游备货，长丝产销率提升、库存降至9天，PTA、涤纶长丝价格上涨、盈利改善，平均单吨净利润分别为135 元/吨、190 元/吨。我们认为长丝库存下降主要由于下游织造企业备货，长 ...; 2020-5-29 10:54

火电行业：穿越三重门重回现金牛: 本期投资提示：多重不利因素共振导致过去几年火电股表现不佳。对于绝大部分投资者而言，近年来投资中国火电公司的体验并不美妙。我们分析主要原因在于两点，其一，火电博弈带来的强周期性，煤价拐点难以把握，资产 ...; 2020-5-28 11:09

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