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行业分析

化妆品ODM行业：从幕后走向台前美妆风潮的背后缔造者: 化妆品行业高速发展，ODM 尽享产业链红利。我国化妆品行业市场空间广阔，彭博数据显示2019 年我国化妆品市场规模约4500 亿，近五年复合增速8.6%，成长为仅次于美国的第二大化妆品消费国。化妆品行业的繁荣带动了化妆 ...; 2020-7-16 13:10

航空行业：疫情对航空供给结构与需求结构的影响初探: 本报告导读：海外疫情蔓延，国际运力回流拖累整体产能利用率，国内高频旅客占比下滑拖均衡票价，行业或将持续亏损。预计未来一年，航空投资机会具有结构性和阶段性的特征。摘要：国际需求恢复或需18个月以上。国 ...; 2020-7-16 13:10

环保行业：绿色发展基金乘风破浪披荆斩棘: 7月15日，财政部、生态环境部和上海市通过视频连线方式举行国家绿色发展基金股份有限公司揭牌仪式。多方发起，资金规模巨大，出资额度大幅超预期。本次设立的国家绿色发展基金股份财政部、生态环境部和上海市人民政 ...; 2020-7-16 13:10

公用事业：国家绿色发展基金助推轻资产化利于优势企业突围: 事件描述 7 月15 日，由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立的国家绿色发展基金股份有限公司在上海揭牌运营，首期募资规模885 亿元。事件评论股东情况：基金采用公司制形式，注册资本885 亿元，股东共26 位， ...; 2020-7-16 13:10

传媒行业：泡泡玛特：Z 世代潮玩佼佼者: 深耕行业十载，潮玩龙头引领行业崛起泡泡玛特是中国最大且增长最快的潮流玩具公司，引领及推进了潮流玩具文化在中国的大规模商业化。我们认为泡泡玛特是一家兼具消费属性和文化内容属性的IP 运营公司。1）从行业看 ...; 2020-7-15 12:13

通信行业：数据中心供需格局分析研究: 　　云计算产业链观点　　本月至今（2020.07.01-2020.07.13）万得云计算指数上涨18.45%，同期通信（中信）指数上涨15.61%，沪深300 上涨16.55%，创业板指上涨18.51%。回顾近两周，云厂商持续加大云产品创新研发，继 ...; 2020-7-15 12:13

有色金属行业：镁铝比处于历史底部镁价反转在即: 事件 2020 年7 月13 日，长江有色镁价为14350 元/吨，镁铝价格比0.94 为2008 年至今的最底部。2020 年年初至2020 年7 月13 日，长江有色镁价下降5.90%至14350 元/吨，为2017 年以来的最低值；而长江有色铝价上涨5.22 ...; 2020-7-15 12:12

环保行业：多家公司将发布业绩预告继续关注土修板块: 　　投资要点　　本周，部分环保公司开始发布2020 中期业绩预告。目前已发布业绩预告的公司中报业绩均实现了增长，但下周更多公司将发布业绩预告，考虑到Q1 受到疫情影响，对工程类公司业绩和新增订单影响较大，仍 ...; 2020-7-15 12:12

证券行业：业绩提升+估值提升持续看好券商短期超额收益: 　　核心观点　　业绩预期提升+政策利好催化，支撑券商板块后续增长的动力。进入下半年之后，Beta 与Alpha 因素共振加强，Beta 因素方面，市场情绪高涨叠加市场流动性充足，单日股票成交额突破1.73 万亿，两融余额 ...; 2020-7-15 12:12

传媒行业：情绪高涨传媒行业大涨继续推荐游戏视频板块: 　　投资要点　　本周申万传媒行业上涨10.54%，表现强于沪深300（+7.55%），弱于创业板（+12.83%）。本周传媒在所有板块中排名第9 位。子板块中，影视板块、院线板块、新媒体平台板块、游戏板块以及2B 板块领涨。SW ...; 2020-7-14 11:07

电力及公用事业：国网能源院预计2020年全社会用电同比增长1.5%至3.5%: 　　本周推荐标的：长青集团、国投电力、三峡水利、涪陵电力、中闽能源最新行业观点1：国网能源院预计2020 年全社会用电同比增长1.5%至3.5% 　　国网能源研究院有限公司(简称“国网能源院”)7 月5 日发布的《2020 中 ...; 2020-7-14 11:07

农林牧渔行业：继续首推海大集团同时看好生猪养殖股配置价值: 投资要点 7 月13 日，农林牧渔行业指数录得6.44%的单日涨幅，涨幅位列全市场第一，今天农业涨幅前10 的个股主要分布在畜禽养殖、种子种植和粮食加工等子行业。我们认为农业板块表现活跃的潜在逻辑在于：（1）近期猪 ...; 2020-7-14 11:06

化工行业：PVC树脂糊大幅上涨关注周期股估值修复机会: 投资观点及建议本周变化：棉价上涨，纺织需求有望复苏，粘胶短纤将企稳回升，推荐龙头三友化工。6 月至今，VA 生物素VB2 先后涨价，新和成VA 停产停报，看好维生素板块，推荐新和成，关注浙江医药，圣达生物和花园 ...; 2020-7-14 11:06

公用事业及环保行业：加快推进长江经济带污染治理工作: 投资摘要：根据《关于加快推进长江经济带城镇污水垃圾处理的指导意见》、《关于加强长江经济带尾矿库污染防治的指导意见》、《长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法》，国家发展改革委下达中央预算内 ...; 2020-7-14 11:05

机械行业：大众MEB10月启动运营关注供应链设备标的: 本周市场表现：本周各版块均迎来上涨行情，机械行业指数上涨7.1%，同期沪深300 上涨7.6%，机械行业跑输大盘，在28 个行业中排名第19。本周我们覆盖的所有机械子行业均有所上涨，其中半导体设备、船舶海工、光伏设备 ...; 2020-7-13 11:10

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