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行业分析

电子行业：IPHONE12系列预售超预期苹果链前景可期: 　　投资要点　　北京时间10 月14 日凌晨1:00，苹果发布iPhone12 系列手机，此次新机全面升级，有望引领换机潮：iPhone 12 系列包含4 款新机型，分别为iPhone 12 mini，iPhone 12，iPhone 12 Pro 和iPhone 12 Pro M ...; 2020-10-26 13:23

航空行业国内运力同比正增长客座率恢复明显: 　　【事项】　　A 股上市各航司公布2020 年9 月运营数据。　　【评论】　　民航客运量同比降幅持续收窄。2020 年9 月，民航客运量约4,800万人，同比下降12.5%；民航客运周转量695.3 亿人公里，同比下降28.4%。20 ...; 2020-10-26 13:23

房地产行业：内卷化竞争可能结束的两个信号: 　　土地成交溢价额下降，融资成本下降，成为行业内卷化竞争可能结束的两个信号。　　房地产市场长期有内卷化困扰，即土地市场和资金市场过于激烈的竞争，并没有为任何一家公司拓宽护城河，反而造成所有企业盈利能 ...; 2020-10-23 15:53

建筑材料行业：产能置换办法修订提升置换比例强化把控行业长期供给总量: 事件：近日工信部办公厅下发《关于征求水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）意见的函》。点评：《修订稿》（征求意见稿）对产能置换政策完善在文件层面进一步明确，从内容上看基本延续了年初工信部《产能置换实 ...; 2020-10-23 15:52

食品饮料行业：白酒动销恢复超预期三季度业绩前瞻: 　　报告摘要：　　本周观点：白酒板块，中秋国庆婚宴等宴席需求反弹，带动中秋国庆期间白酒动销情况好于预期。古井三季度打款进度已达85%，预计三季度收入端增速为10-15%左右。乳制品板块，原奶价格持续上涨，乳 ...; 2020-10-23 15:52

医药健康行业：新冠疫苗短期接种需求测算: 　　核心观点　　最新观点　　1）未来一年国内有将近3 亿人需要优先接种新冠疫苗：　　①国内新冠疫苗将按照优先级分层接种，预计2021 年底前需要完成以下优先级人员接种：　　出境人员医务人员、养老院、福利 ...; 2020-10-23 15:52

纺织服装行业：看好上游纺织产业链龙头的投资机会: 1.事件有媒体报道多个本来在印度生产的纺织订单转移到中国生产，这导致国内不少服装制造的订单已经排到了明年的5 月份。商务部10 月14 日媒体沟通会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，中国是全球最大的纺织品生产国 ...; 2020-10-23 15:51

媒体Ⅱ行业：从虎牙斗鱼合并看游戏直播的未来: 从虎牙斗鱼合并看游戏直播的未来游戏直播整体行业用户规模不再增长，虎牙斗鱼两强争霸，双方在营收、月活、ARPPU、毛利率等数据上差距很小，双方在用户增长以及付费上遇到瓶颈，吸引新用户越发困难，业务发展开始放 ...; 2020-10-22 13:18

固废行业：可再生能源发电补贴又出新政明确补贴时间期限: 　　核心观点：　　明确垃圾焚烧项目国补期限为15 年或利用小时达82500h，此后不再享受国补，但核发绿证准许参与绿证交易。三部委于10 月20 日发布关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的 ...; 2020-10-22 13:17

公用事业行业：补充通知推动补贴节流短期内相关项目盈利影响较小: 　　事件：　　三部委发布《关于关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见有关事项的补充通知》　　近日，财政部、发改委及国家能源局发布补充通知，针对可再生能源发电项目制定全生命周期发电小时数。通知规 ...; 2020-10-22 13:17

轻工纺服行业：出口超预期逻辑再演绎: 重点提示近期出口数据超预期带来的投资机会，我们认为人民币升值压力对相关企业收入影响可控，疫情影响下全球需求涌向中国、跨境电商发展增强企业自主定价权，有望平滑原材料成本有上行风险。公司推荐恒林股份，百隆 ...; 2020-10-22 13:17

医药生物行业：2019年中国膳食补充剂行业市场研究: 　　20 世纪90 年代初，膳食补充剂才正式进入中国市场，行业起步虽晚，但发展速度极快，经过仅仅20余年时间，到2014 年市场规模已经突破千亿大关，并且仍然维持着逐年增长的态势。中国膳食补充剂行业市场规模仍将保 ...; 2020-10-22 13:17

文化传媒行业：细分行业发展潜力大关注绩优行业龙头: 内容提要：上周申万传媒一级行业指数上涨0.39%，表现落后于沪深300指数1.97个百分点，在申万28个一级行业中排名倒数第五。目前板块TTM市盈率为35.43倍，相对于全部A股的溢价率为85.98%。子板块呈现结构性分化走势 ...; 2020-10-21 11:06

电气设备行业：新能源车景气度持续提升光伏玻璃维持高位: 　　投资要点：估值切换：1）2020H1 估值扩张→2020Q3 估值消化（横盘震荡整理）→2020Q4/2021 年估值切换；2）行业高速增长及高确定性→市场给予高估值定价（2021 年行业或在50PE+）；3）长期看好锂电池及材料端的 ...; 2020-10-21 11:06

新能源汽车行业：发改委鼓励各地出台老旧汽车置换政策: 每日点评 2020 年10 月20 日，上证综指报收3328.10 点，涨0.47%；深证成指报收13603.88 点，涨1.36%；wind 工业行业一级指数4091.11 点，涨1.10%。其中，新能源汽车行业涨幅前三的公司为：双林股份（300100，+20.00% ...; 2020-10-21 11:06

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