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行业分析

农林牧渔行业：白羽鸡专题：下半年供给有望改善关注龙头企业产业链延伸: 　　核心观点：　　论周期：2020 年产业链价格整体回落，2021 年在产父母代存栏或有望触顶。受新冠疫情冲击、替代需求的边际减弱以及产量回升，2020 年白羽鸡产业链价格整体高开低走、震荡下行，累计下行时间已1 年 ...; 2021-1-26 16:16

电子行业：2021M1价格涨幅再超预期强烈推荐面板龙头: 本周投资主题：2020 年1 月面板结算价格涨幅再超预期，预计2 月价格将继续上涨，综合面板供需关系趋势我们判断TV 面板涨价态势将延续至2021Q2，面板龙头将充分受益，给予行业“推荐”评级。 2021M1 TV-LCD 结算价将 ...; 2021-1-25 13:30

半导体行业：持续看好资本开支加速下国产材料/设备渗透率提升: 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边 ...; 2021-1-25 13:29

机械设备行业：持续加大制造业投资景气链条配置: 每周增量研究：宏观数据方面，我们跟踪的工业企业利润以及中长期企业银行贷款持续修复下，叠加出口带动，国内制造业投资景气有望持续超预期。参考国盛宏观组预测，国内2021 年制造业投资增速为11.5%，其中2021 年Q1 ...; 2021-1-25 13:29

化工行业：化工板块超额收益有望继续看好四条主线: 　　行业近况　　上周基础化工板块上涨5.7%，沪深300 指数上涨2.0%，基础化工板块跑赢大盘3.6 个百分点，涨跌幅居于所有板块第5 位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.55，P/E（2021E）为28.3 ...; 2021-1-25 13:29

建材行业：泰山石膏提价；关注年报业绩预告高增龙头: 　　投资要点　　投资策略：近期20 年业绩预警和快报相继披露，石膏板、防水和涂料龙头业绩高增，其中北新建材、科顺股份、坚朗五金、东方雨虹、光威复材、三棵树20 年归母净利润增速预计分别为512%~580%、120%~150 ...; 2021-1-25 13:28

纺织服装行业：寒潮带动冬装热销头部品牌表现靓眼: 　　板块小专题：寒潮下的“羽”“雪”经济。2020/21 年冬季受拉尼娜现象影响，全国各地大幅降温，驱动冬装需求增长。　　从羽绒服品类看，20Q4 头部品牌热卖（波司登/鸭鸭/雪中飞/ Canada Goose天猫旗舰店销售额同 ...; 2021-1-22 10:50

通信行业：运营商超额完成5G用户数目标关注板块估值修复机会: 　　投资要点: 　　本周核心观点　　目前通信板块在市场中属于仍估值洼地，资金及情绪有所回暖但仍处于底部区间，同时板块内也呈现出一定的估值分化，光模块、物联网仍保持较高估值，而设备商、运营商估值仍处于历 ...; 2021-1-22 10:50

电子行业：LED产业链涨价行业景气周期回暖: 　　事件概述　　根据近期TrendForce 集邦咨询旗下光电研究处表示，2021 年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED 背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品，供应链已提前于2020 年第四季开始拉货，使Mini ...; 2021-1-22 10:49

房地产行业：行业指标继续回升板块估值微降: 　　概要　　宏观形势　　经济稳健，货币需求回落，通胀回升：12月M1同比增长8.6%，增速比11月下滑1.4个百分点，M2同比增长10.1%，增速比11月下滑0.6个百分点；12月份我国CPI同比增加0.2%，涨幅比11月回升0.7个百 ...; 2021-1-22 10:49

旅游服务行业：海南岛内免税清单有望春节前出台市场空间有多大: 　　岛内居民消费进境商品正面清单有望于春节前发布。2020 年7 月实施的海南离岛免税新政掀起了离岛免税购物热潮，但岛内居民的免税购物政策却不明朗，岛内免税市场仍属空白。据新华社2021 年1 月20 日报道，海南省 ...; 2021-1-22 10:49

建筑材料行业：加速碳达峰、碳中和优化建材供给格局: 事件：2021年1月13 日，生态环境部发布《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，提出制定2030 年前二氧化碳排放达峰行动方案，持续推动实施。2021 年1 月16 日，中国建筑材料联合会发布《 ...; 2021-1-20 13:12

电气设备行业：国内新能源车完美收官全年销量同比增长10%: 事件：2020 年12 月，我国新能源汽车产销量分别为23.5 万辆、24.8 万辆，同比增长59%、53%，环比增长19%、24%。新能源乘用车当月销量为22.6万辆，同比增长80%，环比增长21%。2020 年新能源汽车累计产销量达130.9 万 ...; 2021-1-20 13:11

国防军工行业：ST湘电定增获核准批复关注两条投资主线: 　　本周核心观点　　1、1 月16 日，ST 湘电发布公告，公司2020 年非公开发行获得证监会批复通过，本次非公开发行内容为公司向兴湘集团非公开发行股票募集资金不超过1,081,137,863 元。本次非公开发行后，兴湘集团 ...; 2021-1-20 13:11

机械设备行业：看好产业升级长期逻辑审慎观测边际变量: 　　把握HJT 技术路线验证窗口，关注产业体系构建进度。聚焦HJT 电池工艺环节，整线TURN KEY 能力、核心真空设备（PVD、CVD）水平，是决定设备商能否参与一线技术迭代的核心判据。纵观光伏产业链，位于电池工艺链上 ...; 2021-1-20 13:11

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