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行业分析

有色金属行业：两会再议碳中和加码电解铝供给刚性: 　　全球经济需求复苏接棒流动性，支撑2021 大宗商品持续上行上周大宗商品小幅调整，但全球经济复苏预期有望接力流动性仍然支撑2021年大宗商品价格上行。国内房地产竣工数据有望持续收敛，18 年开始持续挤压的地产项 ...; 2021-3-16 13:05

传媒行业：泡泡玛特纳入港股通关注Z世代泛娱乐产业新机遇: 　　上周行情梳理：　　上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-1.40%、-3.58%、-4.01%、-4.30%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：世纪华通、祥源文化、新经典、天威视 ...; 2021-3-15 13:15

化工行业：继续推荐核心资产及低估值高景气标的关注碳中和受益标的: 　　1、继续推荐核心资产：近期核心资产类公司跟随市场整体调整大概15-20%，相比二三线公司估值溢价又到了相对合理水平，建议继续坚守。我们认为龙头公司高溢价的状态未来会长期持续，而高溢价的方向应该给到未来最 ...; 2021-3-15 13:15

计算机行业：十四五规划和2035年远景纲要发布网络安全长期景气: 　　十四五规划和2035年远景目标纲要发布2021 年3 月13 日，新华社授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》，纲要重点阐述了科技领域的未来各项政策部署，涵盖了“强 ...; 2021-3-15 13:14

汽车行业：3月累计批发同比2019年+3% 优中选优: 　　投资要点　　每周复盘：本周涨跌幅排名第20，SW 乘用车PE 处于97%历史分位。SW汽车下跌3.3%，跑输大盘0.8pct。除了SW 商用载货车以外，其余汽车子板块呈下跌形态，SW 乘用车下跌幅度最大。申万一级28 个行业中 ...; 2021-3-15 13:14

医药生物行业：医药核心资产其估值已进入底部区域: 　　投资要点　　本周、年初至今生物医药指数涨幅分别为-3.70%、-6.74%，随着美国10年国债利率上行，通胀上行、流动性收紧预期只是时间问题，医药板块尤其是机构重仓股跌幅更为明显。三种应对策略：其一长线资金底 ...; 2021-3-15 13:14

机械行业：2月挖掘机销量2.83万台同比增长205%: 投资要点：上周行情上周，沪深300 下跌2.89%，申万机械设备板块下跌4.18%，跑输大盘1.29个百分点，在申万所有一级行业中位于第25 位，18 个子行业2 涨16 跌，其中表现最好的5 个子行业分别为重型机械、纺织服装设 ...; 2021-3-12 13:24

传媒行业：年初政策把握全年风向静待后续政策落地: 　　事件：3 月6 日在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平谈到了“校外培训机构乱象”。近日北京朝阳区、昌平区、海淀区等陆续下发《关于继续做好我区 ...; 2021-3-12 13:24

非银金融行业：证券公司短期融资券管理办法大幅修订 1月份人身险、寿险保费收入重回两 ...: 　　报告摘要证券：3月5日，中国人民银行发布关于《证券公司短期融资券管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知，本次修订稿基于2004年央行出台的《证券公司短期融资券管理办法》，这是时隔17 年来的首次修 ...; 2021-3-12 13:24

食品饮料行业：两会代表建议建立国家级功能性食品创新中心: 　　事件　　党的十九届五中全会提出“全面推进健康中国建设”。今年两会期间泉州市全国政协委员蔡金钗建议，建立国家级功能性食品创新中心。　　点评　　保健品行业市场空间大，发展前景可观。中国保健品行业发 ...; 2021-3-12 13:24

电气设备行业：光伏进入超长成长期大跌即是介入良机: “碳达峰”成为“十四五”确保完成的一项政治任务。习近平主席向世界承诺到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加 ...; 2021-3-12 13:23

教育行业：新一轮K12课外培训整顿或将来临线上／线下义务教育阶段课外培训监管趋严: 　　事件提要　　近期关于义务教育课外培训机构的话题在“两会”期间引起了热烈关注，主要包括：1）在线教育平台广告过量投放，制造家长焦虑等问题。2）课外培训机构超标超前、应试导向，加重学生学业负担等问题。 ...; 2021-3-11 13:18

银行行业：资产收益率有望回升哪些银行更受益: 　　2021 年银行业资产收益率有望回升，主因是：（1）新发放贷款定价边际回升的概率较大，随着存量贷款陆续到期或重定价，有望带动整体贷款收益率企稳回升；（2）国债收益率中枢抬升，对非信贷资产收益率上行形成支 ...; 2021-3-11 13:18

建材行业：水泥“碳中和”整装待发新一轮“供给侧改革”或有望开启: 事件财联社3 月10 日讯，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场，我们认为碳交易机制下水泥行业或有望迎来新一轮“供给侧改革”。什么是碳交易？碳排放权交易系统（ETS）（简称 ...; 2021-3-11 13:18

纺织服装行业：受益于去年疫情低基数多板块表现强劲: 　　核心观点　　运动板块：继续维持高景气，安踏、FILA 和 Lululemon 等品牌实现翻倍增长。2021年 2 月，我们跟踪的安踏（不包括 FILA）、李宁、FILA、特步、探路者、Nike、Adidas、Lululemon 在天猫店铺的销售额 ...; 2021-3-11 13:17

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