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行业分析

电子行业：需求错配+供给瓶颈+资源倾斜汽车缺芯有望2021Q2开始改善: 　　事件描述　　2021Q1 以来，由于汽车芯片供给不足以及疫情影响等原因，大量车企临时性停产或减产，汽车行业受到较大冲击。Bernstein Research 预计，2021 年全球汽车产量将减少200-450 万辆。　　事件点评　　 ...; 2021-5-12 14:38

消费行业：行业白皮书发布功能化、线上化成为焦点: 　　事件　　巨量引擎发布《2021食品饮料行业白皮书》，食品饮料行业增长放缓，长期处于存量竞争状态，市场竞争激烈，在2020年的BrandZ中国品牌100强榜单中，食品品类同比价值增长38%，酒奚品类同比价值增长45%。 ...; 2021-5-11 13:58

汽车行业：4月车市零售逐步走强自主电动智能品牌向上可期: 投资要点：周观点更新：据乘联会数据，国内汽车4 月零售量达日均5 万台，环比下降3%，较2020 年同期增11%，较2019 年同期微增5%。整体来看，国内汽车行业景气度正逐步恢复，预计全年销量将稳步增长。另一方面，上 ...; 2021-5-11 13:58

传媒行业：疫情加剧行业分化关注景气细分及龙头公司优势扩大: 　　报告要点：　　2020 年传媒行业同比扭亏，2021 年一季度大幅改善。2020 年传媒上市公司实现营业收入4874.08 亿元，同比减少4.43%，实现归属母公司股东净利润30.86亿元，同比扭亏为盈，增长148.66%；营业收入增 ...; 2021-5-11 13:58

轻工制造行业：行业景气较高个股变革与分化: 　　业绩概览：20年至21Q1 轻工业绩逐季修复，20 年实现营收5298.5 亿元（+3.3%）；归母净利润340.7 亿元（+20.9%）。21Q1 营收增长54.8%，净利润增长164%。分板块来看，家居20 年营收+5.8%，净利润+4.1%；Q1 营收+7 ...; 2021-5-11 13:57

教育行业：2021年中国教育智能硬件趋势洞察: 　　摘要　　概念界定：教育智能硬件的核心体现在“学生群体”、“传感互联”、“智能交互”；驱动因素：政策利好、市场常态化发展、技术支撑能力强共同驱动行业发展；市场规模：预计3年后行业规模达近千亿，新兴品 ...; 2021-5-11 13:57

军工行业：军工板块投资大有可为自下而上把握成长红利: 　　军工板块 2020 年年报及 2021 年一季报充分印证我们此前“战略看多十四五”的研判，展望未来五年，行业需求饱满、产能落地有序，军工板块投资仍大有可为。2020 年国防军工（中信）板块共实现营业收入 3503.81 亿 ...; 2021-5-10 13:11

建材行业：玻璃极致预期的差距向超预期演绎: 　　摘要：　　水泥：本周全国水泥市场价格涨势依旧，环比涨幅为0.3%。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、海南、湖北等地，幅度20-30 元/吨；回落区域为重庆和云南，幅度20-30 元/吨。4 月底国内水泥市场供需相 ...; 2021-5-10 13:11

造纸包装行业：木浆系原纸价格下滑瓦楞纸交投氛围优于箱板纸: 　　摘要：　　维持轻工“增持”评级。文化纸、白卡纸竞争格局持续改善，废纸原料供给收紧，需求仍需宏观支持。推荐标的：恒安国际、太阳纸业、晨鸣纸业、豪悦护理、百亚股份、裕同科技、中顺洁柔、山鹰纸业。　 ...; 2021-5-10 13:11

计算机行业：从政治局会议到数字中国峰会产业数字化迎来发展热潮: 　　从政治局会议到数字中国峰会，产业数字化迎来发展热潮。　　4 月 30 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网 ...; 2021-5-10 13:11

机械设备行业：制造业复苏深化机械行业营收、业绩趋势向好: 　　我们以基于申万机械设备（三级）行业进行板块细分及必要补充形成的＃ 458 家上市公司为样本，对机械行业进行财务分析（详见 21.05.06 发布的机械行业2020 年报及 2021 一季报总结：业绩成长受益制造业景气复苏 ...; 2021-5-10 13:10

非银行金融行业：平安参与方正集团重组进展点评: 　　投资要点　　事件：中国平安发布公告，授权平安人寿签署《重整投资协议》，与华发集团按7:3 比例受让新方正集团不低于73%股权，其中平安人寿以370.5~507.5 亿元对价受让51.1%~70%股权。重整完毕后，公司将控股 ...; 2021-5-7 11:12

计算机行业：板块已回归正常增长轨道: 　　板块整体实现高速增长，研发与市场投入加大截至2021 年4 月30 日，计算机板块公司一季报披露完毕，按照整体法统计，2021Q1 计算机板块268 家上市公司共实现营业总收入1645.13 亿元，同比增长32.68%，较2019 年同 ...; 2021-5-7 11:12

交通运输物流行业：航空物流：千亿市场大有可为: 　　投资建议　　过去五年，航空货运门到门履约需求快速增长，伴随货航混改落地、物流商参与度提升，中国航空货运正加速物流化转型。与此同时，新冠疫情冲击再次警醒航空物流安全的重要性。在消费与产业升级的带动 ...; 2021-5-7 11:12

休闲服务行业：五一国内游火热旅游市场持续复苏: 　　事件：　　1. 五一期间，国内旅游市场火爆。根据飞猪数据显示，门票预订量同比上升超420％，酒店预订量同比上升超200％，租车预订量同比涨超10 倍，西北西南多个热门目的地预订量同比涨超1.5 倍，澳门预订量同 ...; 2021-5-7 11:12

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