| 公司拟收购重庆迈特科技公司部分资产，拓展生命周期管理软件（PLM）业务。广发证券分析师惠毓伦发布报告认为，公司发展PLM业务既能发挥ERP业务的既有优势，也能对ERP业务起到促进作用。维持对公司“买入”的投资评级。 公司2009年3月发布了基于云计算架构的产品NC5.5。公司通过采用云计算、高性能计算等先进技术，优化企业管理软件，有利于保持公司在管理软件领域的领导地位。 公司已经公告收购重庆迈特科技公司部分资产，拓展PLM业务。PLM是企业管理软件重要的领域，是制造业企业必备的管理系统。全球PLM市场规模相当于ERP市场的2/3。目前中国PLM市场规模还不大，但正在快速发展中。中国企业正在升级转型，对PLM的需求日益扩大。 2009年前5个月，公司收入增长幅度略低于2008年，主要原因是低端市场的有效需求不足，尽管高端产品NC、中端产品U8保持了较好增长，但中低端产品T6和低端产品T销售不理想，中低端产品成交单价下滑，量价有一致性。细分领域，HR市场增长较快，财政及烟草业务较为稳定。 分析师预计公司2009-2010年EPS分别为0.890元、0.635元和0.770元，对应PE为21.33、29.89和24.65倍，目标价25.0元。 |
