| 本次非公开发行将显著增加公司的净资产，缓解现金流紧张的局面，资产负债率将大幅度下降，财务结构得到有力改善。 截至2008 年12 月31 日（基准日），公司归属于母公司股东权益为5,936,222,532元，预计发行后归属于母公司股东权益为17,719,531,363.3 元，比基准日增长198.50%。截至2008 年12 月31 日，公司（合并）资产负债率为51.81%，预计发行后资产负债率为28.08%，比基准日降低23.73 个百分点。按照公司经审计的2008 年年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下： 目前公司的业务主要由六部分构成，分别为：IT 与电视用TFT-LCD 业务、移动与应用产用TFT-LCD 业务、显示光源产品业务、显示系统和解决方案业务、其他显示 器件及配套产品和国际商务园业务。在上述六大业务构成中，2006 年至2008 年来自IT 电视用TFT-LCD 业务的收入占主营业务收入的比例分别为97%、86%和80%，占据了主导地位。 本次非公开发行募集资金主要用于增资合肥京东方光电科技有限公司用于建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目和补充公司流动资金项目。 第6 代TFT-LCD 生产线的建设，是公司贯彻TFT-LCD 业务发展目标和规划的重要举措，将有利于进一步完善公司TFT-LCD 产业布局，有效扩大产业规模，提高产品溢价能力，丰富产品线，有利于挖掘潜力客户，完善产业链，实现规模经济效应。随着合肥第6 代线项目的布局和建设，京东方将逐步形成以北京为中心、成都和合肥为分中心的TFT-LCD 研发生产基地，从而整体提升京东方在TFT-LCD 显示领域的国际竞争力。 |
