| 方案要点 A. 拟购买的目标资产为大唐集团拥有的岩滩公司70%股权以及相关股东权益，截至评估基准日，目标资产预估值约为36.4 亿元； B. 36.4 亿元中24.27 亿由公司以现金收购；另外12.13 亿对大唐集团定向发行股份，发行价格为定价基准日前二十个交易日桂冠电力A 股股票交易均价，即8.31 元/股，测算发行规模为1.46 亿股，发行后公司总股本由14.8亿股扩大到16.26 亿股，股本扩大约10%； C. 本次发行前大唐集团直接持有本公司45.53%的股权，发行后大唐集团持股比例上升至50.42%，进一步加强了大唐的控股地位。 􀂄 岩滩公司的历史盈利状况 岩滩公司拥有四台单机容量 30.25 万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量121 万千瓦，年设计平均发电量为56.60亿千瓦时。岩滩公司2006 年、2007 年及2008 年发电量分别为46.88 亿千瓦时、58.75 亿千瓦时和72.51 亿千瓦时，08 年电量大幅增长与龙滩蓄水、来水好以及该电厂电价低电网调度多有关。 |
