| 中证网讯 中信建投分析师5月13日指出，公司风电轴承立足于替代进口，订单充足。公司在08年与东方汽轮机、中船重工、金风科技(33.21,-0.28,-0.84%)等公司签订的总额超过10亿元的风机轴承买卖合同，绝大部分在09年供货。前4月风电轴承增长迅猛，预计2009年风电轴承收入约10亿元，同比增长约300%。 由于旧订单尚在交付期，所以目前公司尚未接到新的风电轴承订单，但随着公司生产能力的提高和国内风电行业的发展，预计下半年可接到2010年的生产订单。 今年一季度公司综合毛利率为32.64%，和去年同期毛利率水平(33%)基本持平。公司未来产品结构调整方向明确，机床方面重点突破高技术含量、高毛利率的重大型机床；轴承方面，高毛利率的风电轴承在轴承业务中的占比逐步提高。考虑到这两个因素，未来公司毛利率将处在上升通道中。给予公司“买入”评级。 |
