| 证券通 涨跌揭密： 吸收合并抢眼品种 五洲明珠(13.11,1.19,9.98%)连续涨停 股票评级☆☆☆★★ 基于重组后的良好预期，五洲明珠(600873)今天继续涨停，至此该股已经连续五个交易日涨停，成为市场中最抢眼的品种。五洲明珠拟以新增股份吸收合并梅花集团，即以新增股份换取梅花集团所有股东享有的全部股东权益，梅花集团的初步估算价值约为58亿元，发行价格为6.43元/股，预计新增股份9亿股。证券通资讯终端的数据显示，全国最大的铁塔生产厂家之一。控股子公司长安铁塔是中国铁塔行业技术领先企业，目前年生产铁塔能力已达10万吨，近年来先后获得18项国家专利，在中国铁塔行业创造多个第一，"长安"已成为电力铁塔业知名品牌。1000 kV铁塔的工艺研究顺利通过了科技成果鉴定，标志着公司特高压铁塔的工艺在全国处于领先水平。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：短期业绩存在压力 歌华有线(10.71,-0.30,-2.72%)前景值得看好 股票评级☆☆☆★★ 歌华有线(600037)计划在2009年完成1000 多公里的光缆入地，30余万户双向网的改造以及70万户数字电视的转换工作。预计公司2009年的资本开支规模大约在7亿元左右，新增折旧约8000万元。受资本开支带来的折旧摊销影响，国都证券预计公司2009年毛利率将下行至28%左右，到2011年折旧摊销达到高峰后毛利率将企稳回升。预计公司2009-2011年的每股收益为0.23元、0.25元和0.32元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 德银：维持中国石化(10.06,0.03,0.30%)H股买入评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，德银把中国石化H股(00386)目标价从6.50港元上调至6.90港元，理由是需求升温﹑预期炼油业务开工率上升﹑利润率提高;维持买入评级，理由是估值低于地区和国际同业水平。德银表示，2009年第一季度是中国石化利润的谷底。预计中国石化全年炼油盈利能力强劲，因为中国需求回升，令炼油业务开工率和销售量上升﹔预计炼油业务利润率将提高，因为2009年第一季度利润率受到了高价原油库存以及产品库存减值支出的负面影响。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 北巴传媒：目前估值具有优势 股票评级☆☆☆★★ 根据北巴传媒(600386)1季报披露的具体情况，国泰君安预计公司今年上半年净利润同比可能发生较大增长，因此上调其09-11年EPS预测至0.31、0.59和0.62元，对应动态PE34.22、17.89和17.01倍；考虑到资产整合效应在2010年以后将体现的更加充分，目前估值具有优势。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 上海汽车(13.87,-0.25,-1.77%)：光大证券提升目标价至14元 股票评级☆☆☆★★ 光大证券杨华超表示，08年是上海汽车(600104)最困难的一年，从09年一季报的情况来看，公司发展的拐点非常明确。预计公司的利润分布为前低后高，主要理由是从销量的分布来看，一季度是个年度低点且新的车型从2季度开始上市，同时4月份的销量能有力的证明这个趋势；其二，去库存化的过程已经结束。此外，公司还会受益于政府对汽车行业的补贴以及世博会的新能源用车的利好。因此提升上海汽车目标价到14元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
