| 涨跌揭密： 股东变更再引关注 深 国 商强势涨停 股票评级☆☆☆★★ 接第一大股东马来西亚和昌父子有限公司通知，马来西亚和昌父子有限公司与百利亚太投资有限公司签署了《深圳市国际企业股份有限公司可流通B股的股份转让协议》，拟将其持有的公司30,264,192股b股转让给百利亚太投资有限公司。上述事项将导致公司第一大股东变更。此消息今日刺激深国 商(000056)强势涨停。证券通资讯终端的数据显示，公司控股公司深圳融发投资数亿元分别对50万亩、40万亩黎蒴等速生林基地进行开发，而林业产业受到广东省扶持。由于我国目前仍是一个森林资源总量严重不足、林业资源缺乏的国家，公司后续有望受益。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：08年蓄势初见成效 思源电气(19.21,0.00,0.00%)业绩将超目标 股票评级☆☆☆★★ 思源电气(002028)GIS厂房建设基本完成，08年10月初已经有20个间隔的订单，这些订单将在09年上半年交货。清能公司完成产品系列化与行业布局。思弘瑞公司的基于IEC61850的微机继电保护和变电站自动化已经取得很大进展，消弧线圈、高压互感器和GIS都在进行数字化研究，将来的数字化变电站中公司的继电保护及自动化和互感器、开关将产生协同效应。公司积累的多种技术和产品将释放业绩，主营业务可保持每年30%的持续增长至“十二五”。公司在年报中预计09年收入17亿元，公司结转到09年订单有12亿元，并且这些订单都是在09年交货，安信证券认为公司考虑金融危机的影响，预算目标订的非常保守，实际的业绩将超出公司目标。由于投资收益增加，调整对公司的盈利预期，预测公司09-11年除权摊薄后EPS为0.89元、1.07元、1.41元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 DBS：升招商银行(15.66,0.16,1.03%)H股目标价至13.2港元 股票评级☆☆☆☆★ “证券通资讯终端”最新数据显示，对于招商银行H股(03968)08年盈利增长38%，至人民币210.8亿元，DBS唯高达认为略逊预期，并关注息差受压，进一步的永隆拨备，以及一级资本比率偏低的情况，甚至估计将来有可能伸手集资。继续认为现价已全面反映价值，仅将目标价上调1.5%，至13.2港元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 东信和平(12.75,0.15,1.19%)：东方证券首次覆盖给予买入评级 股票评级☆☆☆★★ 东方证券资深分析师周军在实地调研东信和平(002017)后推出的深度报告指出，公司计划与运营商合作推出基于SIM卡的3G增值业务，可能形成介入运营的商业模式，分享业务分成。虽然此项目仍处于尝试和酝酿阶段，但出于对SIM卡在提高增值业务用户体验方面的巨大潜力的认同，公司在该项目上的未来前景值得相当看好。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 黑牡丹(8.61,0.29,3.49%)：可谨慎增持 合理价值10元 股票评级☆☆☆★★ 黑牡丹(600510)本次重组共注入资产净值23.2亿元，其中16亿元为1500亩商业用地。据了解，目前公司还没制定具体的商品房开发规划，因此无法预测该项业务未来的收益。仅以该土地对公司净值的影响计算，该土地注入成本约110万元/亩。目前常州同等地价约为160万元/亩。1500亩土地增值约7.5亿元，每股增值近1元。 目前房地产和开发区类公司PE约20倍，给予公司09年20倍PE估值，每股价值约9元。加上1500亩商用地增值1元，公司合理股价约10元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
