| 涨跌揭密： 国家推动双边交易 富龙热电(6.44,0.10,1.58%)强势涨停 股票评级☆☆☆★★ 富龙热电(000426)今日强势涨停。继吉林和广东省实行电力双边交易试点后，国家电监会正式表示开始推动内蒙和福建两地电力双边交易试点。电力双边交易被认为是电力体制改革的重要举措。从基本面看，证券通资讯终端的数据显示，富龙集团确认兴业集团为公司控股股权受让方。兴业集团拥有的矿产资源和矿产品种是以铅、锌为主的多金属矿，旗下企业主要包括：赤峰储源矿业有限责任公司、赤峰荣邦矿业有限责任公司、巴林右旗富生银锌矿、克什克腾旗大新铅锌矿、巴林右旗巨源矿业有限责任公司、东乌旗天贺矿业有限责任公司、东乌旗锡林矿业有限公司、兴业集团融冠矿业有限公司、河南唐河时代矿业有限责任公司、西乌旗银漫矿业有限责任公司、锡盟双源有色金属冶炼有限公司等。兴业集团还投资了赤峰恒久铸业有限责任公司、西乌旗千丰乳业有限责任公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司等多元化经营项目。商业地产储备+煤矿储备：公司取得的赤峰新城43万平米商业用地，折每亩42万元打造和培育区域性房地产业，创造新的盈利模式和利润增长点。收购赤峰元宝山国资公司所属煤炭矿业权，煤矿资源储量5100万吨。完善公司煤热电产业链，解决公司热电原料用煤问题，降低企业运营成本。风险提示：公司具有公用事业(1961.600,-2.54,-0.13%)的性质，遭遇到财务方面的窘境，且改善难度较大。且重组存在不确定性。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：业绩环比继续提升 浙江龙盛(15.27,-0.51,-3.23%)盈利走回正轨 股票评级☆☆☆★★ 1、2、3 月份，浙江龙盛(600352)染料和间苯二胺价格呈逐月回升态势，4 月份再次大幅度上调。公司在印度的2 万吨活性染料产能2009 年7 月可建成投产，由于成本和税赋低，盈利能力将强于国内。间苯二胺下游产品5000 吨/年间苯二酚项目，今年6-7 月份可建成，后期将继续扩大产能至2 万吨/年。子公司龙山化工正在萧山临江工业园建设10 万吨硝酸、20 万吨联碱装置，2009 年底可建成投产；2010 年老厂区将搬迁至新厂区，最终形成40 万吨联碱产能。不考虑转增股本摊薄，国泰君安预测公司2009-2011 年公司EPS 分别为0.83、0.95、1.07 元。 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 美林：重申南航H股买入评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，美林将南方航空(6.14,-0.07,-1.13%)(01055)目标价由1.7港元调升至2港元，反映盈测上调，评级重申买入。美林报告指，南航08年亏损主要受一次性减值拖累。美林认为，随着内地经济环境改善，加上航油价格下降，南航可提早今早恢复盈利，现时估计09年纯利3.36亿人民币，相对原先预计蚀5.52亿人民币；明年料赚5.86亿人民币，即按年增长30%。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 嘉宝集团(8.18,-0.04,-0.49%)：海通证券(13.55,-0.04,-0.29%)调高评级至买入 股票评级☆☆☆★★ 海通证券最新调研报告认为，嘉宝集团(600622)植根上海嘉定，以房地产开发为主业，目前受益上海房市回暖，公司业绩稳定性较高；与此同时，公司参股35.62%的上海高泰稀贵金属公司是国内目前仅有的能生产锆管的两家厂商之一，而锆管为核电站的主要耗材，长期有望受益核电建设。按照目前的经营情况，海通预测公司08-10年的EPS分别为0.33、0.50和0.60元；考虑到公司09年业绩全部锁定，而2010年业绩也较有保障，因此调高对公司的投资评级至“买入”。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 华联综超(8.70,-0.19,-2.14%)：合理价值8.7-10.23元 股票评级☆☆☆★★ 中信证券(26.09,-0.26,-0.99%)赵雪芹发布调研报告表示，凭借着费用控制和门店成熟的拉动，华联综超(600361)09-11年业绩将逐步转好，预计未来两年复合增长率可达39.85%，合理价值区间为8.7-10.23元。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
