| 中证网讯 4月16日中金公司发布报告，给予用友软件(27.45,0.45,1.67%)“推荐”评级。报告指出，用友软件作为国内软件行业已经初具龙头潜质的公司，凭借强大的资金实力和品牌号召力，有望在宏观环境趋紧的情况下，一方面依靠自身稳健经营，另一方面可以通过收并购完善补充产品线或行业覆盖，为经济反转做好提前布局，因此长期维持“推荐”的投资评级。 已经应用 ERP 软件系统的企业，经过这一轮经济周期，重新评估现有系统，可能会换型升级，用友受益明确：首先，相对国内竞争对手，用友在产品功能、服务深度和品牌知名度，对客户和合作伙伴均形成较强的吸引力，尤其是其可持续经营能力；其次，相对国际竞争对手，用友在产品的性价比、服务本地化和及时性上都具有相对优势。已经有超过10家客户从国际产品转型用用友产品。 分析师目前预测未来两年服务支持收入同比增速分别为22.1%和 23.5%，若该业务转型顺利，分析师认为同比增速有望提高到 50%左右；但短期内对于收入和利润的实际贡献相对较低。 |
