| 涨跌揭密： 石油济柴 业绩大增 开盘涨停 股票评级☆☆☆★★ 石油济柴(000617)预计2009年一季度净利润约3071万元，同比增长450%-500%。公司参股公司宝鸡石油钢管有限公司净利润比去年同期有较大幅度增长，该公司为国家重点工程项目提供产品，致使公司投资收益增长。受此消息影响该股今日以涨停开盘。证券通资讯终端的数据显示，高端产品相继推出，技术创新成效明显。其中，自主研制并完善了电动钻机用3000系列、4000系列以及16V大功率中高速发动机，有效打破了国外产品的垄断。石油市场，在机械钻机领域，公司产品继续保持垄断地位。在电动钻机领域，新型动力产品快速进入各大油田中高端产品市场，已初步形成样板市场的规模化。社会市场，利用代理的资源优势(2306.671,-6.47,-0.28%)，发电机组产品成功进入房地产、热电厂、电信服务、航空航天基地等新领域，销量稳步扩大。风险提示：产品结构不尽合理，具有自主知识产权的专有技术较少，"研发一代、生产一代、储备一代"还未达到。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：高增中的短暂下滑 金山股份(8.94,-0.35,-3.77%)前景依然看好 股票评级☆☆☆★★ 随着煤价的下跌，火电行业的盈利将大幅好转，火电行业的盈利将回归至正常水平附近。金山股份(600396)装机容量的增长将迅速体现为业绩的增长。公司现有白音华2*60 万千瓦机组、南票二期2*15 万千瓦机组将分别于2009年下半年投产，使得2010 年公司的业绩呈现爆发式增长。另外，公司还有沈阳金山上大压小2*20 万千瓦、丹东金山2*30 万千瓦，以及白音华坑口电站二期2*66 万千瓦前期，将保证公司的业绩持续增长。光大证券预计公司2009-2011 年的每股收益将分别为0.35 元、0.60 元和1.34 元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 德银：维持招行H股持有评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，德银表示，招行H股(03968)预报08年纯利升38.3%至210.77亿元人民币，较该行预测高6.9%，相信因为经营收入比该行预期高3.3%。纯利比市场预期少6.8%，相信因为市场未完全计入永隆银行08年第四季商誉减值支出。德银表示，招行H08第四季纯利按季跌63.9%至20.78亿元人民币，经营收入跌8.5%至126.55亿港元，主要因为毛利受压及手续费收入放缓。目标价14.29港元，维持持有评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 上海电力(4.57,0.00,0.00%)：盈利有巨大改善空间 目前具备安全边际 股票评级☆☆☆★★ 联合证券王爽认为上海电力(600021)多年来受到“小火电”这个资本杀手的拖累，2010年世博会之前，“以大代小”将为公司带来巨大的价值改善空间，这一改善从业绩上将逐步释放，为公司带来高增长。按照08年年报和09年1季度业绩快报透露出来的情况，联合预计上海电力09-11年的动态市盈率分别为36.1、19.7和10.1倍，目前价格具有安全边际，因此维持“增持”评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 宝钛股份(22.31,0.74,3.43%)：2010年之后将进入发展快车道 股票评级☆☆☆★★ 海通证券(13.85,0.00,0.00%)杨红杰最新推出的深度报告认为，宝钛股份(600456)09年面临国内需求不足，竞争较为激烈的困难，但随着高附加值产品项目明年竣工，公司2010年之后将进入发展快车道。预计09-11年的每股收益分别为0.67、0.99和1.29元。综合PE相对估值法和DCF绝对估值结果，公司增发后的合理股价区间为20.10-23.63元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
