中远航运：维持“推荐”评级

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 338| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 中远航运

　　评级机构：平安证券　　我们认为熊市中航运公司的报表信息关键在于两个杠杆，中远航运(9.85,0.22,2.28%)的财务杠杆和经营杠杆非常合理，具备了在熊市中扩张船队的初步条件。公司起码在一年以前已经预见到这一轮熊市，并作出了财务上的准备。但是要强化非定期班轮航线竞争壁垒，要实现熊市中更新并扩张运力，还有待BDI的再次下跌并持续低迷，以便获得低价造船乃至并购的机遇。　　我们预计公司一季报业绩在0.10—0.11元左右，全年EPS0.66元。从中长期来看，未来船价的下跌将成为公司内在价值增长的契机。故维持“推荐”评级。

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