| <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090323&stockcode_day=600138" border=0> 中青旅（600138） 维持增持评级 公司是我国三大旅行社之一，2009年公司各主业最值得期待的仍是乌镇旅游业务，预计继续保持一定增长；预计入境游业务仍不乐观，出境游和国内游业务保持平稳增长；乌镇旅游山水酒店经营绩效有望改善；投资收益贡献，总体增长不低于2008年水平。 基于公司2008年业绩表现，下调2009、2010年EPS预测分别为0.37、0.52元，当前股价对应下的动态PE分别为26.3、18.7倍。虑及未来公司仍具较好的成长性等因素，维持"增持"投资评级。（世纪证券 吕丽华） <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090323&stockcode_day=600089" border=0> 特变电工（600089） 增长稳定 收益丰厚 公司为变压器行业龙头，国内市场占有率16％，550KV超高压市场占有率30％；公开增发完成，募集资金15亿，完成收购沈变10.9％股权，增加2009-2010年每股收益3％；电网投资保持年均20％持续稳定增长；变压器订单2008年6月底手持150亿，56％为550千伏以上高端产品。2007年至2010年主营收入年复合增长率23.30％；净利润复合增长率43.44％；2008-2010年每股收益分别0.81元、1.2元、1.5元，12个月目标价30元，对应2009年25倍市盈率。（金元证券 罗 杰） <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090323&stockcode_day=600868" border=0> *ST梅雁（600868） 资源在握 加速突破 公司持有梅雁矿业100％股权，矿产资源概念突出。目前公司拥有嵩溪银矿矿山以及相配套的选矿厂，到目前为止，公司相继投入资金约1.2亿人民币，目前正在筹划资金兴建冶炼厂等，以完善配套设施。嵩溪银矿储量丰富，它在广东乃至整个华南地区绝无仅有。公司2008年业绩盈利，具有"摘星"概念。该股还有诸多潜在题材，如梅雁年产1200吨的超薄铜箔项目也已正式投产，成为国际上少数能够生产9微米电解铜箔的企业之一。（民生证券 徐 琤） |
