| 中国铁建(1186.HK/港币9.60; 601186.SS/人民币9.34, 买入)公告公司所属子公司中铁十七局、中铁二十四局分别中标新建杭州至宁波铁路客运专线工程第HYZQ-2、HYZQ-3 标段，中标价合计人民币62.49 亿元；同时中铁十七局、中铁二十四局分别中标新建南京至杭州铁路客运专线站前及相关工程NHZQ-3、NHZQ-4 标段，中标价合计人民币87.12 亿元；公司所属子公司中铁二十一局、中铁十九局、中铁建电气化局分别中标新建铁路天水至平凉线工程第TP-TJ1、TP-TJ2、TP-ZH 标段，中标价合计人民币38.09 亿；公司所属子公司中铁十二局、中铁二十三局、中铁十一局、中铁二十五局分别中标湘桂铁路永州至柳州段扩能改造工程第XG-3、XG-5、XG-6、XG-7 标段，中标价合计93.51 亿元。本次公告中标总金额达到281.22 亿元，约占我们09 年施工工程订单预测的7%。自09 年1 月1 日以来，公司已公告订单641 亿以上，其实际订单总额应远在700 亿以上。目前中标与我们之前判断吻合，预计3 月份仍有密集大单公布。铁道部自09 年1 月1 日以来，已经有28 项工程项目提交招标。从投资进展角度来看，最新统计局数据也显示，1-2 月铁路运输投资同比增幅为210.1%，为各行业之首。虽然行业数据及公司数据均比较正面，不过从媒体报道来看，昨日发生的沪宁铁路工棚坍塌造成多人死亡事故发生在中铁二十四局（中国铁建）标段，还是会对公司股价造成较为不利影响。我们维持公司1 季度业绩同比可能快速增长的判断。我们维持目前盈利预测以及买入评级。 |
