中银国际：南钢股份中厚板供需形式不容乐观-

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 182| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 中银国际

支撑评级的要点国内钢材需求下滑，价格持续下跌。公司主导产品中厚板下游造船行业需求放缓。评级面临的主要风险在国内外经济刺激政策的推动下，2 季度以后国内钢材可能出现大幅反弹，提升公司盈利水平。公司未来可能收购母公司钢铁相关资产，提高上市公司钢铁产业的盈利能力。估值在钢铁行业还没有出现趋势性好转的情况下，我们用市净率对公司进行估值，我们给予公司1.2 倍2009 年预期市净率，将目标价由3.60 元下调至3.40 元，维持持有评级。

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