| 涨跌揭密： 资产重组刺激股价 新 华 光强势涨停 股票评级☆☆☆★★ 受消息刺激，新华光(13.84,0.69,5.25%)(600184)今日强势涨停，公司正在积极推进此次重大资产重组工作，截止目前，涉及本次重组的相关审计、资产评估工作已完成，有关事项正在上报审批过程中。从基本面看，证券通资讯终端的数据显示，公司生产的高品质光学玻璃材料及元器件产品，市场占有率稳居国内同行业前列。公司是中国移动通信集团西藏有限公司2007年度太阳能发电组件及系统的第一大供应商。自主研发能力显著增强。光学玻璃方面，公司在2007年成功开发出多种研发难度很大的高折射率玻璃，并成功转入中试和批量化生产。太阳能电池方面，对选择性发射极太阳能电池设计与制造技术、多晶硅表面结构化酸腐技术、PECVD钝化多晶硅晶界和表面技术等进行了较为系统深入的研究。风险提示：公司太阳能电池产业规模偏小，由于资金不足，硅材料采购困难等原因，产能不能完全释放，单位成本较高，效益有待提高。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：公司物业价值显著 开元控股(7.19,-0.15,-2.04%)盈利稳步提升 股票评级☆☆☆★★ 前对开元控股(000516)贡献最大的主力门店开元商场钟楼店经营状况比较稳定，由于2009 年元旦和春节距离较近，商场元月份销售额的同比增幅比较可观；安康店估计在09 年可以开始盈利，而咸阳店在09 年也可能略有盈余；公司投资较大的两个商业项目：西稍门商城和国际万象商业广场仍在建设中，预计真正对业绩有实质性影响要到2010 年以后。不考虑未来可能的股本扩张的摊薄影响，海通证券(12.02,-0.23,-1.88%)预计公司2008-10 年EPS 约为0.397 元、0.522 元和0.541 元，其中2009年扣除非经常性损益后的EPS 为0.406 元，2010 年扣除房地产业务的EPS 为0.452 元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 瑞银：维持中海发展(10.19,-0.22,-2.11%)中性评级 股票评级☆☆★★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，瑞银调低中海发展(01138)盈测，目标价由8.56港元调低至7.16港元，评级维持中性，现价09年预测市盈率不足10倍，但现货煤运费短期缺乏催化因素。报告预期，中海发展09年煤运盈利大幅下滑，油运盈利超越散货业务，估计毛利贡献升至逾50。该行调低中海发展2008-10年每股盈测5.5/43/31，分别至1.59/0.6/0.76元人民币，反映预期09年煤运费显着下跌；整体毛利率料由08年39.5%降至26.2%，主要因散货业务毛利收缩。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 山西三维(7.11,0.06,0.85%)：国信证券上调评级至谨慎推荐 股票评级☆☆☆☆★ 在BDO和PVA产品价格上行的推动下，山西三维(000755)股价在顺势走高，国信证券邱伟表示，此次价格反弹源于价格暴跌之后的自然表现，实际需求情况依然有待观察。基于当前市场形势，预计公司09年可以实现微利，10-11年业绩则取决于经济复苏的速度，鉴于公司目前PB水平低，重估价值在显现，上调评级至谨慎推荐。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 海正药业(16.00,-0.35,-2.14%)：安信给予12个月目标价15.6元 股票评级☆☆☆★★ 安信证券洪露认为，海正药业(600267)是国内为数不多的能参与国际竞争的优质医药企业之一，面临国内医药行业变革和国际上通用名药物快速发展的双重机遇。初步预计，公司09、10年的EPS分别为0.52元和0.64元，给予09年30倍PE，则12个月内合理目标价为15.6元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
