| 核心观点: 国务院常务会议通过电子信息产业振兴规划。确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务：（1）完善产业体系，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。（2）突破关键技术，建立集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。（3）以应用带发展，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。 为完成三大重点任务所布置的具体措施是：（1）落实内需带动。（2）加大投入，集中力量实施培育六大工程，包括集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务。（3）强化自主创新能力建设，加快实施相关国家科技重大专项。（4）促进发展服务外包。（5）加强政策扶持，包括所得税、出口退税、出口信贷等。 对某些行业，政策注重引导企业进行产业升级，不增加短期需求。宜关注政策能够扩大需求并同时产业升级的行业，特别是国家采购政策扶持的行业。 我们选择相对估值偏低的公司，并且考虑到长期增长潜力，同时剔出少数短期涨幅太多的品种，我们重点推荐5家IT类公司： 远光软件（002063）：电力行业信息化，公司可能加速发展。 东华合创（002065）：现有订单已保证09年增长，持续成长性好。 海隆软件（002195）：外包受到影响，但行业长线看好。 用友软件（600588）：相对其他软件股的溢价已不到30%。 广电运通（002152）：金融业IT需求仍强，相对估值已不高。 |
