| <!-- news_keyword_pub,stock,sh600549 --> <DIV class=otherContent_01></DIV> <DIV id=script_lodaer></DIV> <DIV class=otherContent_01 id=interrelatedBlog></DIV> <SCRIPT src="http://i3.sinaimg.cn/cj/financewidget/js/relblog_20081216124638.js" type=text/javascript></SCRIPT> 招商证券分析师调研后认为，公司能源新材料业务发展形势喜人，即将成为公司新的业绩增长点。维持对公司“强烈推荐-A”的投资评级。 厦门钨业(12.52,0.49,4.07%)是国内最具竞争力的电池材料生产企业之一。公司混合动力车用贮氢合金粉认证已进入尾声。该产品已经被日本松下、三洋认证试用达3年（松下、三洋生产混合动力车用电池给丰田配套），分析师认为，公司产品在2009年通过认证的可能性非常大，届时公司车用贮氢合金粉订单将出现爆发式增长，产品毛利率预期将由目前的10％－15％提升到20％以上。 公司发展稀土产业是出于完善能源新材料产业链考虑。福建是我国南方离子型稀土储藏的主要省份，占全国储量的10%。公司在长汀拥有稀土矿，富含铕、铽、镝等价值较高的稀土元素，公司自主申请的稀土采矿证预期将于2009年下半年批复。 五矿通过资产整合基本控制了全球50％左右的钨供应，对国际钨价格已经具备较大的定价能力。此外，国家收储将支撑钨产业景气。保护性开采钨精矿导致短期产量低于预期，但不影响公司内在投资价值。钨加工业务2009年除硬质合金仍能维持30％的增长外，其他业务预期仍将维持2008年产量水平。 公司房地产业务2009年将有大额结算，合计可为公司2009年贡献业绩0.28元/股。 分析师预期公司2008－2010年EPS分别为0.30元、0.59元和0.70元。公司是极具核心竞争力的优质企业，非常具备长期投资价值，在目前市场环境下，买入并持有是最好的投资策略。 |
