| 涨跌揭密： 三元股份 募资竞购无量涨停 股票评级☆☆☆★★ 三元股份(600429)今日强势涨停。公司14日发布公告称，董事会拟通过非公开发行方式募集资金，通过竞买方式参与购买三鹿集团破产财产，将于3月2日召开股东大会审议竞购和募集资金的相关议案。鉴于三鹿集团整体组包的破产财产总评估价值为7.26亿元人民币，公司拟由全资子公司河北三元与实际控制人三元集团联合竞买三鹿集团的相关破产财产包，董事会并同意以不超过上述破产财产包总评估价值的110%参加本次竞买。证券通资讯终端的数据显示，公司是我国四大液体奶品牌企业之一，是北京地区最大的奶制品生产企业，"三元液体奶"被国家质量监督检验检疫总局认定为"中国名牌产品"，三元乳制品是"人民大会堂"指定产品，在业内具有明显的品牌优势。公司持有北京麦当劳公司50%股权，间接持有广东三元麦当劳公司25%股权，这将有望给公司带来稳定而持续的投资收益。随着我国经济多年来持续稳定发展和人民生活水平不断提高，我国正式进入消费升级时代，乳品行业是温饱社会向小康社会转型中消费结构升级的一个突出代表。我国乳制品的总需求量、人均消费量与发达国家仍存在巨大差距，表明乳制品行业蕴含着广阔的发展空间。风险提示：目前乳品行业面临着原材料上涨，利润趋薄的双重挤压，对公司产生一定的不利影响。（证券通） 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：氨纶正处低迷时刻 烟台氨纶芳纶大显身手 股票评级☆☆☆★★ 烟台氨纶（002254）将重点发展高性能纤维－芳纶纤维。其中,“间位芳纶”产能世界第二，全国第一；“对位芳纶”项目中试已完成，预计2010年将实现产业化，从而打破美日的长期垄断格局。芳纶业务是公司未来几年发展的重心所在，服装用间位芳纶项目2008 年下半年投产后，公司间位芳纶产能已列世界第二，2009年该项目产能将完全释放，能有效缓解氨纶行业低迷给公司业绩带来的消极影响；公司对位芳纶中试项目也于2008 年底投产，产业化项目预计2010 年投产，对位芳纶进口受到一定限制，造成国内芳纶市场存在的一定分割性，国际竞争对手虽然实力雄厚、技术领先，但不会对中国国内市场形成大的冲击，这使得公司对位芳纶顺利实现产业化后，业务拓展空间非常大。按照公司12550 万股的总股本，海通证券预计公司2008－2010年的每股收益分别为1.80 元、1.92 元和2.23 元.（证券通） ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大华：维持平保H股买入评级 股票评级☆☆☆★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，大华继显表示，虽然1月份因农历新年而减少一星期，平保H股(02318)1月保险保费增长强劲，较管理层预期高，反映内地保险市场强劲。基于保险单回报率较存款利息高，该行预期平保保费增长持续强劲，相信股价已反映股市下跌及富通损失拨备。该行维持平保买入评级，目标价47.75港元。（证券通） 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：鹏博士：中信首次评级增持 股票评级☆☆☆★★ 中信证券皮舜表示，经过重组后，鹏博士（600804）已经转型为互联网新经济 公司，目前已经形成互联网宽带接入、安防和传媒业务三大板块。就未来发展 而言，公司旗下互联网接入业务有望保持20-30%的增长，而凭借着经验的积累 ，安防业务则可以形成60%的增长，首次予以增持评级。(证券通） 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 估值参考：人福科技：海通深度报告首予价值区间5.20-6.75元 股票评级☆☆☆★★ 海通证券深度调研报告认为，人福科技（600079）属于控股型企业，旗下子公 司较多。但近年来，公司主动收缩了房地产业务，医药主营越来越清晰（麻醉 药品是主要亮点），未来几年有望成为主流医药企业。利用DCF估值 模型估值以及相对估值法得到公司价值区间在5.20-6.75元.(证券通） 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
