| 中国铁建(CRCC, 1186.HK/港币10.48；601186.SS/人民币9.74，买入)日前公布了尼日利亚项目的最新进展。2009年1月15日，尼日利亚联邦政府交通部长表示，拟采取分段实施方式建设该项目，并提出：项目可逐段完工，但是中国铁建需提交详细的工程清单，其中包括合同条款的重新说明和工期的重新协商。该项目将继续停工，直至尼方收到满足新要求的详细文件为止。目前，该项目面临着更多的不确定因素，但是我们并不认为这会对该股股价造成影响，因为一系列的不确定因素早已在市场预期中。我们在行业报告中已经提出，近期该股股价上涨的动力将主要来自于公司在国内市场的扩张。我们对中国铁建维持买入评级。 |
