| 国内厂商中，传统的家电企业依然是受益主体，另外上市公司中兴通讯(28.33,-0.27,-0.94%,吧)、夏新电子(2.24,-0.05,-2.18%,吧)、波导股份(2.55,-0.02,-0.78%,吧)也凭借着在终端领域的多年积累成功入围，但夏新电子、波导股份经营出现严重下滑，我们认为中兴通讯将是“手机下乡”主题的最佳投资品种。目前中兴通讯手机业务保持着平稳增长，08年前3季度手机收入同比增长26%，其中80%出口，出口对象集中在新兴市场，公司手机产品紧随设备、低端定位的策略取得成功。预计中兴通讯(000063)2008-2010年每股收益分别为1.29元、1.75元、2.23元，估值水平仍处在较低水平，维持“买入”评级。 另外，由于农村新增用户、电信重组已收尾，这将增加通信SIM的需求，对应上市公司东信和平(7.02,0.07,1.01%,吧)(002017)、恒宝股份(6.72,0.12,1.82%,吧)(002104)也会有所受益，维持对两家公司的“增持”评级。 |
