| 评级机构：长江证券(10.96,0.00,0.00%,吧) 近日国内聚合MDI终于迎来触底反弹。目前看价格前期底部基本确立，2009年价格走势依赖供需博弈。在考虑所得税下调为15%情况下，按照2008年四季度最悲观情况下，预测公司2009、2010年每股收益分别为0.86元和1.02元（2009年考虑4亿左右的退税收入及补跌收入贡献利润），考虑到2009年MDI均价可能高于2008年四季度最差情况，未来业绩存在超预期可能。在化工板块估值提升、MDI价格反弹的情况下，维持推荐评级。随着MDI产能的进一步扩大，多元化产品逐步取得突破，公司拥有技术、规模、服务等众多优势，长期发展值得看好。 |
