| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">中</DIV>国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd.)今起（11月27日）至12月3日将发行人民币10亿元10年期企业债。 根据刊登在《上海证券报》的公告，本期债券固定利率，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。 本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.05%。发行人可以在本期债券存续期第五年末行使上调票面利率选择权，投资者可在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，行使投资者回售选择权。 发行人上调票面利率幅度为0－50个基点，在债券存续期后5年固定不变。 中诚信国际信用评级有限责任公司(China Cheng Xin International Credit Rating Co.)给予发行人主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。 本期债券无担保。本期债券募集资金将主要用于赞比亚谦比希粗铜冶炼厂项目，缅甸达贡山镍矿项目，其中2,000万元资金将用于补充运营资金。 国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co.)担任发行主承销商。 发行人是国资委直接管理的中央大型企业，主营业务包括有色金属矿产资源开发、建筑工程承包、相关贸易及服务三大主营业务板块。 |
