| 福建福清近千亿元投资核电工程日前正式开工，成为4万亿元计划推出后首个特大型重点工程。 据报道，国家今年追加的千亿元中央投资中已确定8亿元用于我国核电和风电的装备技术改造的补助，这8亿元将主要只用于补助比较重要的核电和风电设备制造企业。 根据国务院批准的《国家核电发展专题规划（2005-2020年）》，2020年我国核电装机容量将达到运行4000万千瓦，在建1800万千瓦。2007年底我国核电装机容量达到885万千瓦，照此计算，未来15年内我国核电设备需求接近5000万千瓦，以目前假设成本大约1300美元/KW的造价来看，未来15年核电建设需投入4500亿元资金，设备占据40％，市场容量约为1800亿元，目前的核岛设备市场份额基本由东方电气（600875）和上海电气占据，而常规岛市场份额基本是上述两家公司与哈空调（600202）三分天下，因此未来核电行业受益最大的仍然是这三家公司。 目前我国风电和核电发展的最大掣肘：一个是没有自己的标准体系，受制于国际；一个是无序扩张，一哄而上；本次补助的指向性非常明确，就是改善这两种现状，建立自己的标准体系是我们国产化的一个最重要的前提。核电和风电每年的市场份额合计约为400亿元，如果按照行业内的竞争水平，10％的企业市场份额应该占到200 亿元以上，补贴8亿元占到该些企业销售收入的4％左右，将提升公司未来的利润水平。 除了东方电气、哈空调和上海电气外，还有相关上市公司可能受益，如太原重工（600169）、奥特讯（002227）、兰太实业（600328）、中成股份（000151）、自仪股份（600848）、中核科技（000777），但受益程度对业绩影响相对较小。需要注意的是，沃尔核材（002130）主营业务是热缩材料，与核电投资并无关系。 |
