| 中央政府的4万亿经济刺激方案掷地有声，在造就了A股大盘近20%的反弹高度的同时，也成就了一批“长红”板块。毫无疑问，无论从业绩实质受益还是二级市场上的板块效应，建材板块都是本轮大盘的反弹先锋，可谓4万亿催生的牛板块，从11月7日本轮行情启动以来，建材板块已经飙升34%，而今日港股建材个股继续逞强，A股午后也在其指引下走出低迷大幅拉升，继续挖掘长牛板块将给投资者带来可观收益。 一、50天花出去1000亿带来短线井喷行情 11月9日国务院常委会议决定，国家将以中央投资拉动国内高达4万亿元的投资规模，同时安排今年第四季度新增1000亿元中央政府投资。翌日，国家发改委召开紧急会议，表示新增的1000亿元要在50天之内尽快花出去，如果说适度宽松的货币政策好似不温不火的中药滋补着企业资金流，那4万亿的的扩张性财政支出在50天之内花出1000亿的中国速度无疑是一剂猛药强心剂，这意味着更多、更迅速、更时效的基建项目几乎以倒计时的速度选址、策划、开工、建设！而此前建材板块受累于房地产未来开工率缺口拖累的超跌和宽财政恶补缺口的对冲也令香港和内地两地股市嗅到先机，50天花出去1000亿撬动了整个建材板块的长牛行情，太行水泥连续9个涨停板的井喷行情也载入史册供几代投资人回味与研究。 二、一板块贯穿中长期经济主题打造后市长牛 建材板块是目前唯一能够贯穿房产、基础设施建设以及亚运会、世博会、迪斯尼等未来相当长一个阶段二级市场较为追捧的投资主题的受惠板块，尤其在GDP的三驾马车重担全线压上投资之上时，政府财政拉动的投资必将与民间投资形成合力，加上未来我国举办亚运会、世博会等涉及建筑大手笔的国际盛会庞大的建材需求，建材板块已经脱离短炒先锋的概念，实实在在的走向中长期长牛板块的光环下供投资者检阅。从4万亿推出后，国内建材市场尤其是水泥等的价格止跌小幅回升也可见其对于财政政策的敏感度要显著高于其他行业，相关个股在政策刺激业绩支撑下的长牛行情值得广大投资者期待。 实战操作上，投资者可关注那些刚刚被市场发掘股价偏低且股东实力雄厚的建材类个股，建议关注*ST洛玻，公司实际控制人为中国建材集团，集团承诺将根据其战略发展需要对洛玻集团统一发展规划，其控股股东实力雄厚，堪称中国建材行业第一龙头，公司主要从事浮法平板玻璃和二次加工汽车玻璃的制造和销售，是世界三大浮法之一洛阳浮法的诞生地，08年末计划控制的浮法线将突破20条从而具备较强的市场控制权和定价权，可谓浮法玻璃的龙头股，今日在中国建材港股大涨的刺激下午后该股直接封于涨停，可见其已经被主流资金认可，2元钱的低价更令其有望成为建材板块的新龙头。 |
