| ☆今日上市☆ ［中兴通讯认股权和债券分离交易的可转债今日上市] 债券简称：中兴债1 债券代码：115003 权证交易简称：中兴ZXC1 交易代码：031006 债券发行量：4，000万张 债券上市量：4，000万张 债券发行人：中兴通讯股份有限公司 债券上市地点：深圳证券交易所 债券上市时间：2008年2月22日 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 债券信用级别：AAA级 上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司 ☆今日发行☆ ［独一味首发新股今日申购］ 公司简称：独一味 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。 发行数量：2，340万Ａ股，其中，网下向询价对象询价配售数量为468万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1，872万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：6.18元/股 发行市盈率：1）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.46倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.81元（按2007年6月30日经审计数据计算） 申购简称：独一味 申购代码：002219 发行日期：2008年2月21日 询价及推介时间：2008年2月14日至2008年2月18日 定价公告刊登日期：2008年2月20日 网上申购和缴款时间：2008年2月21日 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市 主承销商：德邦证券有限责任公司 保荐机构：德邦证券有限责任公司 ☆刊登初步询价结果及定价发行公告☆ ［东华能源将发新股］ 公司简称：东华能源 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：5，600万Ａ股，其中，网下向配售对象配售数量为1，120万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4，480万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：5.69元/股 发行市盈率：1）29.95倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.76倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.12元（按2007年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 申购简称：东华能源 申购代码：002221 发行日期：2008年2月22日 询价及推介时间：2008年2月15日至2008年2月19日 定价公告刊登日期：2008年2月21日 网上申购和缴款时间：2008年2月22日 预计股票上市日期：2008年3月7日 主承销商：华泰证券股份有限公司 保荐机构：华泰证券股份有限公司 ☆今日路演☆ [东华能源今日网上路演] 东华能源首次发行新股今日网上路演。 |
