| ［上港集团将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：上港集团 股票代码：600018 发行规模：245，000万元 可转债期限：3年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：向发行人原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。 股权登记日：2008年2月19日 预计申购日：2008年2月20日 到期日及兑付日期：2011年2月20日，兑付日期为到期日2011年2月20日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：上港配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：704018 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：上港发债 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733018 债券信用级别：AAA级 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 ［中国石化将发认股权和债券分离交易的可转债] 股票简称：中国石化股票代码：600028 发行规模：不超过3，000，000万元 可转债期限：6年 票面金额发行价格：100元/张 发行方式：向发行人原A 股股东优先配售（中国石油化工集团公司表示放弃本次优先配售权），优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。 股权登记日：2008年2月19日 预计申购日：2008年2月20日 到期日及兑付日期：2014年2月20日，兑付日期为到期日2014年2月20日之后的5个工作日 原无限售条件A股流通股股东申购简称：石化配债 原无限售条件A股流通股股东申购代码：704028 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：石化发债 优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733028 债券信用级别：AAA级 主承销商：中信证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司 ［中国铁建将发新股］ 公司简称：中国铁建 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。 发行数量：不超过28亿Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：0.62元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月30日的财务报表计算） 发行日期：2008年2月26日 询价及推介时间：2008年2月15日至2008年2月21日 定价公告刊登日期：2008年2月28日 网上申购和缴款时间：2008年2月26日 预计股票上市日期：2008年3月10日 主承销商：中信证券股份有限公司 保荐机构：中信证券股份有限公司 ［东华能源将发新股］ 公司简称：东华能源 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过5，600万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.12元（按2007年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行日期：2008年2月22日 询价及推介时间：2008年2月15日至2008年2月19日 定价公告刊登日期：2008年2月21日 网上申购和缴款时间：2008年2月22日 预计股票上市日期：2008年3月7日 主承销商：华泰证券股份有限公司 保荐机构：华泰证券股份有限公司 ［独一味将发新股］ 公司简称：独一味 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。 发行数量：不超过2，340万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.81元（按2007年6月30日经审计数据计算） 发行日期：2008年2月21日 询价及推介时间：2008年2月14日至2008年2月18日 定价公告刊登日期：2008年2月20日 网上申购和缴款时间：2008年2月21日 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市 主承销商：德邦证券有限责任公司 保荐机构：德邦证券有限责任公司 |
