| 今日国<FONT color=#000000>信证券发布报告，给予<SPAN id=stock_sh600031>三一重工 <SPAN id=quote_sh600031>(<FONT style="PADDING-LEFT: 10px">11.53</FONT>,-0.47,-3.92%) （600031</FONT>）“谨慎推荐”评级。报告指出，本次定向增发收购的三一重机投资的核心资产和业务为挖掘机生产和销售，截止08年9月底三一重机投资净资产为4.63亿元，08年1-9月净利润为1.04亿元，预计08年全年净利润为1.456亿，如果按照19.8亿元的名义收购价格计算，收购PB、PE分别为4.27倍、13.65倍，定价相对目前工程机械板块市场平均估值水平偏高。 报告指出，三一重机07年销售挖掘机1，400台，占国内市场的2.1%，市场份额国内第二，08年1-9月销售挖掘机2405台，同比增长超过100%，市场份额为3.37%，已接近国内第一。根据公司承诺，预计三一重机08、09年将分别实现22.9亿、43.7亿以上收入，预计08-2010年实现净利润分别不低于1.456亿、3.8亿、4.5亿元。 <!-- news_keyword_pub,stock,sh600031 --> |
