| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">中</DIV>国深圳发展银行股份有限公司(Shenzhen Development Bank Co., 000001.SZ, 简称：深发展A)公告，拟于下周一（10月27日）至周二发行总额不超过人民币15亿元的次级债券。 根据该公司上周五刊登在中国债券信息网上的公告，本期债券期限10年，固定利率，第五年末附发行人赎回权。 本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行面值发行，前5个计息年度的票面利率由簿记建档确定，如发行人不行使赎回权，则从第六个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点。 联合资信评估有限公司(China Lianhe Credit Rating Co., LTD)评定，本期次级债券信用级别为AA级。 <SPAN id=NewAd> 中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank Of China Ltd., 601398.SH, 简称：工商银行)担任本期债券主承销商。 募集资金将用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。 根据发行人股东大会决议公告，公司拟在3年内在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券，期限5至15年。 |
