| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">深</DIV> 圳发展银行股份有限公司(Shenzhen Development Bank Co. Ltd., 000001.SZ, 简称：深发展A)拟发行总额不超过人民币280亿元的次级债券、金融债券和混合资本债券。 根据该公司周四刊登在深圳证券交易所的公告，公司临时股东大会审议通过了发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券、发行总额不超过等值于人民币100亿元的金融债券和发行总额不超过等值于人民币80亿元的混合资本债券的议案。 根据公告，公司拟在3年内在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券，期限5至15年，债券利率参照市场利率，结合发行方式确定。 次级债券发行所募集资金将用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。 公司还拟在3年内在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的金融债券，期限1至10年，债券利率参照市场利率，结合发行方式确定。 金融债券发行所募集资金将用于补充公司中长期资金。 此外，公司还拟在3年内在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币80亿元的混合资本债券，期限15年以上，具体依据混合资本债券所使用的监管标准确定，债券利率参照市场利率，结合发行方式确定。 混合资本债券发行所募集资金将用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。 根据中国央行2006年9月对商业银行发行混合资本债券的有关事宜的规定，混合资本债券期限在15年以上，发行之日起10年内不得赎回；混合资本债券本金和利息的清偿顺序列于一般债务和次级债券之后、先于股权资本。 公告没有说明上述债券具体发行时间。 |
