| <DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: #990000; LINE-HEIGHT: 140%; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px solid">中</DIV>国江西铜业股份有限公司(Jiangxi Copper Co., 600362.SH, 简称：江西铜业)公告，定于下周一（9月22日）发行人民币68亿元分离交易可转债。 根据公司周四刊登在上海证券交易所的董事会决议公告，本期债券期限为8年。 公告称，债券面值发行，票面利率预设区间为1.00%-2.00%，最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。 本次发行向发行人原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%，原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 每手（每10张为一手）分离交易可转债最终认购人可获得发行人派发的259份认股权证。 本次发行所附认股权证的行权比例为4比1，即每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。 <SPAN id=NewAd> 本次发行所附认股权证的初始行权价格为15.44元/股。 根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AA+。 本次发行可转债募集资金拟用于收购江西铜业集团公司的与铜主业相关资产，偿还金融机构贷款等。 江西铜业A股周三收盘涨1.26%，至人民币13.67元。 |
