| 中东局势突变叠加美联储鹰派分歧，油价飙8%，纳指六连跌，30年美债收益率创2007年最高 美股三大指数全线下挫，道指重挫1153.18点或2.19%报51594.14，标普500跌1.52%报7316.16，纳指跌1.74%报24442.94，连续第六个交易日收跌。布伦特暴涨8%重返90美元。美联储维持利率不变但FOMC三票反对、主张加息，30年期美债收益率飙升创2007年6月以来最高。 伊朗停火仅四天即告破裂，布伦特暴涨8%重返90美元。美联储维持利率不变但FOMC三票反对、主张加息，30年期美债收益率飙升创2007年6月以来最高，道指创15个月最大单日点数跌幅。  伊朗夜袭停火破裂，油价单日暴涨7% 伊朗停火破裂成为周三全球市场最大的冲击变量。 华尔街见闻提及，**革命卫队从本土向驻约旦美军基地发射多枚弹道导弹，美军中央司令部确认全部被拦截。特朗普誓言将'狠狠打击'伊朗作为报复，美沙联军随后对伊拉克境内亲伊武装展开'精确打击'。 油市反应剧烈。WTI原油期货9月合约飙升6.56%收于每桶84.46美元，盘中一度突破85美元。  布伦特原油9月合约暴涨7.91%收于每桶90.74美元，重返90美元上方。伊朗同时拒绝了阿曼提出的霍尔木兹海峡共同管理方案，伊朗副外长Gharibabadi在国家电视台明确表示进港航道须完全由伊朗控制。 Tickmill策略师Patrick Munnelly指出，市场定价的不是突如其来的新石油冲击，而是此前任何即期外交缓和溢价的完全消退。德意志银行高级国际经济师Peter Sidorov警告，中东冲突正加大重回'全面战争'的风险。 基本面也在同步收紧。EIA数据显示截至7月24日当周美国原油库存骤降716.7万桶至4.045亿桶，为2018年以来最低水**。 Kpler大宗商品研究主管Matt Smith指出，库欣库存继续下滑逼近临界低位，极大的裂解价差**炼厂全力运转。  美联储鹰式按兵不动，30年美债飙至5.21%创2007年最高 美联储维持利率不变的决定本身符合预期，但三票反对的裂痕程度远超市场预估。 克利夫兰联储Hammack、明尼阿波利斯联储Kashkari和达拉斯联储Logan正式投出反对票，均主张加息25基点。这是2022年以来FOMC最大的一次反对票数量，也是沃什时代内部鹰派力量的最强信号。 沃什在发布会上反复强调美联储'不会犹豫行动'以遏制通胀，称'我们面前有一些重要决定要做'。但更令债券市场不安的是他的'不给前瞻指引'立场，市场必须自行从数据中判断利率路径。 美债市场出现剧烈曲线陡峭化。受油价暴涨推升通胀预期，30年期美债收益率飙升10个基点至5.21%，创2007年6月以来最高。  短端2年期收益率在美联储维持利率不变后下行5个基点至约4.27%，2s30s利差急速走阔。10年期美债收益率上涨约3.67bp至4.641%。  债券义勇军全面回归，用长端抛售逼问沃什'你还在等什么'。 芯片股屠戮加速AI信仰崩塌 周三全球市场陷入伊朗战火重燃、美联储鹰派分裂与AI信仰崩塌的三重冲击。 美股三大指数全线下挫，道指重挫1153.18点或2.19%报51594.14，标普500跌1.52%报7316.16，纳指跌1.74%报24442.94，连续第六个交易日收跌。  标普500成分股中约300只收跌仅176只上涨，广度从周二的历史极值逆转为全面负值。  高盛交易部门记录到2022年11月以来最大规模的三日累计去敞口，科技板块空头卖出为2016年以来最大。  美股芯片板块同步遭受重创。AMD跌5.51%、英特尔跌5.12%，费城半导体指数续创近期新低。而成长软件板块则连续第四个交易日上涨。  随着信贷市场趋于稳定，超大规模数据中心的价格略有反弹。  大型股今日表现优异，在财报发布前夕，受沃什评论的影响大幅上涨，但未能守住涨幅。  今日人工智能领军企业表现不一，标普500指数(剔除人工智能板块)基本持**，半导体和数据中心板块表现疲软，而基础设施和**台板块则有所上涨。 值得注意的是，高盛指出，整体动量交易的下滑幅度已接近历史极限。 大类资产联动，黄金反弹美元承压 美元指数在美联储决议公布后急跌，收于约101.17，跌0.25%。 美元走弱推动现货黄金反弹，收于约4066美元/盎司，从周二低点回升。白银同步走强。 比特币维持在64000美元上方，美联储按兵不动的短期流动性宽松预期提供了部分支撑。 周三美股普跌，道指创15个月最大单日点数跌幅。 美股基准股指： 标普500指数收跌112.63点，跌幅1.52%，报7316.15点。 道琼斯工业**均指数收跌1153.18点，创2025年4月份以来最大单日点数跌幅，百分比跌幅2.19%，报51594.14点。 纳指收跌433.97点，跌幅1.74%，报24442.942点。纳斯达克100指数收跌570.828点，跌幅2.06%，报27192.306点。 罗素2000指数收跌1.61%，报2906.31点。 恐慌指数VIX收涨13.29%，报20.63。 美股行业ETF： 行业ETF普跌，芯片ETF跌超5%，标普工业跌3.22%，银行和美国光伏均跌超2%。油气ETF则涨3.40%，标普能源涨1.85%。 (7月29日 美股各行业板块ETF) 科技七巨头： 万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌0.8%。 英伟达跌3.55%，特斯拉跌2.97%，亚马逊跌1.82%，Meta跌1.31%，微软跌0.71%，苹果跌0.56%，谷歌A涨0.90%。 芯片股： 费城半导体指数收跌588.194点，跌幅5.33%，报10447.489点。 台积电ADR跌4.48%，AMD跌5.51%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收涨1.73%，报6434.96点，连续两个交易日收于50日均线上方，逼近100日均线，最近三个交易日累计反弹5.41%。 热门中概股里，新东方收涨14.7%，小米涨8.1%，理想涨4.6%，拼多多、腾讯涨3.2%，B站、小鹏涨超2%，网易涨1.8%，日月光半导体跌6.8%。 其他个股： Circle跌4.68%。 意大利银行板块收跌将近1.3%，英国股指涨超0.3%。 泛欧欧股： 欧洲STOXX 600指数收跌0.29%，报645.01点。 欧元区STOXX 50指数收跌0.65%，报6248.84点。 各国股指： 德国DAX 30指数收跌0.01%，报25460.48点。 法国CAC 40指数收跌0.60%，报8408.27点。 英国富时100指数收涨0.34%，报10908.41点。 (7月29日 欧美主要股指表现)(华尔街见闻 鲍奕龙、赵颖、李佳) |
