大量买单涌入！互联网巨头，大涨超12% 今日午后，港股继续走高。截至发稿，恒生科技指数涨超4%。成分股中，智谱涨超14%；阿里巴巴涨超12%，为2025年9月以来盘中最大涨幅，居港股热股人气第一；联想集团、快手-W涨超8%，小米集团-W、商汤-W涨超7%。 Wind数据显示，午后，大量买单涌入阿里巴巴，最高达11万手，截至发稿，阿里巴巴报107.7港元/股，最新市值为20704亿港元。   消息面上，7月8日，蚂蚁集团与薄荷健康共同宣布达成重大战略投资合作。交易完成后，蚂蚁集团成为薄荷健康最大外部股东，持股比例超28%；薄荷健康创始人兼CEO马海华继续保持公司第一大股东地位。 这也意味着，互联网大厂AI竞争进入场景深耕阶段，单纯的通用大模型难以构建壁垒。从垂直领域来看，健康赛道拥有海量用户行为数据、清晰付费意愿、完整服务闭环，是AI商业化最优场景之一。通过投资薄荷健康，阿里有望在短期内补齐垂直营养数据、行业模型等方面的短板，从而构建真正的生态壁垒。 智谱午后持续走强。消息面上，7月7日，记者从智谱获悉，在智谱上市后首批限售股解禁窗口来临之际，公司收到多家机构投资者“长期持有”的明确表态，合计持股占本次解禁基石股数的近七成，涵盖了国家级战略资本、地方政府产业引导基金、大型国企产业基金及市场化专业投资机构。 近日，摩根大通将智谱目标价从1800港元上调至2000港元。摩根大通认为，智谱最新推出的?GLM-5.2?模型已具备全球竞争力，其?开放权重模式?带来的规模化增长潜力，仍具有尚未被市场充分定价的“期权价值” 。 国泰海通证券认为，本周港股进入微观流动性冲击的集中释放期。伴随此类短期冲击的逐步消化，叠加港股中报业绩筑底的可能性不断增加，市场有望重新回归对基本面性价比的理性认知。整体来看，冲击渐尽，港股的长期投资价值与性价比正再度凸显。(中证金牛座张典阁 ) |
