DeepSeekV4燃爆！积极“适配”国产算力，机构：芯片算力有望迎主升浪 4月27日，上游“卖铲子”领域半导体、算力硬件走强。半导体设备ETF招商(561980)直线上涨4.21%，其标的指数2020年至今涨超284%，阶段涨幅与前十大龙头集中度在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中均位居第一。权重股中微公司、北方华创、长川科技涨超5%，海光信息上涨6.21%，寒武纪、拓荆科技、华海清科跟涨。 上周，DeepSeek 发布V4预览版并同步开源，该模型在超长上下文处理、智能体能力、推理性能等维度实现关键突破，多项指标在开源模型中处于领先地位。新版本发布当日，百度、寒武纪、摩尔线程、华为昇腾等多家本土算力与科技企业完成首日适配接入。 业内人士分析指出，DeepSeek V4开始明显转向适配国产算力，在于推动中国AI算力生态实现从依赖进口到自主可控的关键跨越，这将为国产算力板块带来全链路利好，覆盖芯片、服务器、算力租赁等核心环节，成为国产大模型拥抱国产算力的关键里程碑。 华泰计算机团队表示，DeepSeek-V4发布明确提到国产卡的适配，今年国产卡的能力大幅提升与规模化应用可以期待，建议关注昇腾链与超节点的主升浪机会。德邦证券认为，DeepSeek V4全面适配国产算力卡，此次首发有望带动国产算力行情再次演绎。 资料显示，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导，覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息等细分龙头，周期传导性较强，有望充分受益于存储大周期、晶圆厂扩产、算力自主可控与国产替代浪潮。 |
