| 西北首台超导量子计算机真机投用，区域前沿算力基础设施实现突破。西安落地15 量子比特超导量子计算机，构建“量超融合”算力平台，填补西北地区量子算力基础设施空白。AIDC 推荐思源电气、神马电力、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注崇德科技、江苏华辰、海目星、远东股份、江海股份。 SpaceX IPO 推进预期升温，超2 万亿美元估值或刷新全球融资纪录。SpaceX 募资规模最高或达750 亿美元，若落地将显著刷新全球IPO 融资纪录。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 福建海风环评公示，国内海风加速发展。近日，宁德深水B-1 区300MW 海上风电场项目启动环评公示。该项目总装机300.6MW，国内海上风电加速推进。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆、中天科技，建议关注海力风电、运达股份。 新型电网加快建设，主、配、抽蓄等多点开花。本周，国务院总理李强赴川调研，明确新型电网建设与清洁能源装备制造为核心方向；陕西—河南直流与攀西交流两大特高压工程相继落地，国家电网一季度固定资产投资超1290 亿元，同比增长37%；可控核聚变方面，日本拟设国家级机构并划拨630 亿日元专项支持核聚变产业化，国内诺瓦聚变“诺瓦一号”装置在沪正式开工。电力设备推荐国能日新、东方电子，建议关注金杯电工、长高电新、特变电工。可控核聚变建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子、王子新材。 乌克兰重建序幕拉开，光储产业链有望迎来增量机遇。波兰公司 ELQ 宣布，将投资25 亿欧元，在乌克兰建设最多 2GW 的新能源设施，主要是光伏和储能项目。深耕乌克兰及波兰、罗马尼亚等周边国家的供应商有望持续受益。储能环节推荐：德业股份、华宝新能、阳光电源，建议关注：正泰电源、艾罗能源、固德威。 鹏辉能源推出AIDC 电芯，亿纬锂能加码储能电池。4 月1 日，鹏辉能源在ESIE 2026 上展出AIDC 储能专用电芯瀚海系列。亿纬锂能拟与计划投资约60 亿元，用于建设储能电池及部分动力电池生产基地。电动车板块推荐恩捷股份、宁德时代、天赐材料、璞泰来、欣旺达，建议关注富临精工、海科新源、石大胜华、多氟多、天际股份、佛塑科技、湖南裕能、万润新能。铜箔建议关注铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、中一科技。钠电板块建议关注鼎胜新材、普利特。 优必选25 年人形机器人销量达1079 台，国内人形机器人产业高速发展。人形机器人板块推荐科达利、优必选、兆威机电，建议关注福莱新材、浙江荣泰、安培龙。 市场监管总局推动光伏反内卷。近期，市场监管总局发布的工作部署，核心在于通过打击光伏等行业“内卷式”竞争、整治平台强制“低价销售”，以维护公平竞争市场秩序和推动全国统一大市场建设。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注聚和材料。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等 |
