| 银行坏账担忧冲击美股，黄金首次升破4300美元，美债拉升，”恐慌指数“涨超20% 标普纳指一度跌超1%。披露不良贷款问题的两家地区银行Zions和Western Alliance均收跌超10%，地区银行指数跌超6%。芯片指数两连涨，美光涨超5%，英伟达涨超1%，甲骨文涨超3%。十年期美债收益率再度下破4.0%。黄金连续四日新高，期金曾涨超3%，期银一度涨超4%、也创新高。原油盘中跌近2%。纽铜三连跌。 由区域性银行引发的信贷担忧，压倒了美股早盘由AI前景带来的乐观情绪。美股早盘时，台积电的强劲财报曾一度提振市场对AI需求前景的信心，带动股市上扬。 美股盘中披露不良贷款问题的两家地区银行Zions和Western Alliance，引发市场对整体经济信贷质量可能恶化的担忧。美股迅速由涨转跌，金融板块领跌，并拖累主要股指全线收低。 与此同时，资金迅速涌入避险资产。美债价格盘中拉升，十年期美债收益率再度下破4.0%、降至半年来低位，两年期美债收益率创三年新低。金银齐创历史新高。黄金连续四日创新高，首次盘中涨破4300美元，期金曾涨超3%。恐慌指数VIX时隔五个月重回25上方。 以下是核心资产走势： 美股盘前，台积电公布强劲财报，Q3净利润超预期增长39%，创下历史新高。公司在随后的法说会上表示，对AI大趋势的信心正在增强，并上调了全年销售预期，为市场注入了强心剂。 美股早盘，受台积电强劲业绩提振，投资者对AI繁荣推动企业盈利的信心增强，美股三大股指集体高开，纳指涨0.41%。科技股表现突出，美光科技涨超6%，英伟达涨1.7%。 美股盘中，市场再现融资压力迹象，美国担保隔夜融资利率(SOFR)大幅上涨10个基点，创下月内新高。避险情绪升温，COMEX黄金期货日内涨幅一度扩大至2.0%。 美股午盘，华尔街见闻撰文，两家美国地区银行Zions与Western Alliance披露贷款欺诈和坏账问题。美股大盘由涨转跌并持续下挫，投资者对银行业不良贷款的恐慌情绪蔓延，导致美股地区银行指数持续暴跌近6.3%，恐慌指数VIX涨超20%。 避险情绪叠加美联储降息预期，美债收益率大幅下行，10年期国债收益率跌穿4%关口，对利率敏感的两年期国债收益率更是跳水近8个基点，创2022年9月以来新低。 美股尾盘，市场抛售压力加剧，标普500指数跌幅扩大至1%，11个板块全线溃败，金融板块重挫2.65%领跌，费城银行指数收跌3.4%。大宗商品市场方面，WTI原油收跌约1.4%，创下5月以来收盘新低。而现货黄金在避险情绪推动下，尾盘持续拉升，五日连涨继续创历史新高、站上4320美元。 (美股基准股指日内走势) 周四美股道指最终收跌0.94%，纳指收跌1%。美股地区银行指数收跌6.3%，华尔街银行指数跌超3.6%，英伟达“护盘”半导体指数涨约0.5%。区域银行ETF暴跌6.2%，和银行业ETF领跌美股行业ETF，标普金融板块也收跌超2.7% 美股基准股指： 标普500指数收跌41.99点，跌幅0.63%，报6629.07点。 道琼斯工业平均指数收跌301.07点，跌幅0.65%，报45952.24点。 纳指收跌107.542点，跌幅0.47%，报22562.537点。纳斯达克100指数收跌88.117点，跌幅0.36%，报24657.241点。 罗素2000指数收跌2.09%，报2467.015点。 恐慌指数VIX收涨22.58%，报25.30。 美股行业ETF： 区域银行ETF收跌6.20%，银行业ETF跌5.42%，金融业ETF跌2.78%，全球航空业ETF跌2.31%。 (10月16日 美股各行业板块ETF) 科技七巨头： 美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌0.15%，报197.14点，全天呈现出微弱的“高开低走”状态。 特斯拉收跌1.47%，Meta、苹果、亚马逊、微软跌0.76%-0.35%，谷歌A则收涨0.17%，英伟达涨1.10%。 芯片股： 费城半导体指数收涨0.49%，报6800.018点。 AMD收跌1.69%，台积电跌1.60%。 中概股： 纳斯达克金龙中国指数收跌0.91%，报8177.00点。 热门中概股里，新东方跌4.9%，百胜中国、台积电、小鹏、京东跌超1%，蔚来、网易则至多涨0.2%。 其他个股： 伯克希尔哈撒韦B类股跌1.53%，礼来跌0.87%。 美股稀土概念股Critical Metals跌14.52%。 Lithium Americas重挫21.8%，摩根大通下调评级，称特朗普政府入股对评级的意义不大。法国股市连续两天领跑欧洲主要股指。欧元区蓝筹股指收涨超0.8%，成分股北欧联合银行涨3.5%领跑，雀巢涨超9%。 泛欧欧股： 欧洲STOXX 600指数收涨0.69%，报571.66点。 欧元区STOXX 50指数收涨0.84%，报5652.01点。 各国股指： 德国DAX 30指数收涨0.38%，报24272.19点。 法国CAC 40指数收涨1.38%，报8188.59点。 英国富时100指数收涨0.12%，报9436.09点。 (10月16日 欧美主要股指表现) 欧洲个股： 欧元区蓝筹股中，北欧联合银行收涨3.50%，赛诺菲、依视路陆逊梯卡、法拉利、英飞凌、施耐德电气、赛峰股份涨2.43%-2.06%紧随其后。 欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，赛多利斯生物技术收涨9.65%，雀巢涨9.30%，禾大国际股份涨8.54%表现第三。 两年期美债收益率跌超7个基点，投资者关注美联储年内降息前景和美国银行业信用危机。 美债： 纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.37个基点，报3.9745%，日内交投于4.0493%-3.9669%区间。 两年期美债收益率跌7.30个基点，报3.4243%，日内交投于3.5139%-3.4076%区间。 (美国主要期限国债收益率下挫) 欧债： 欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2个基点，报2.570%。 法国10年期国债收益率跌1个基点，报3.3320%。 美元指数三连跌再创一周新低，离岸人民币靠近7.12关口创本月内新高；比特币盘中跌近4%跌破10.8万美元，以太坊一度跌超5%。 美元： 纽约尾盘，ICE美元指数跌0.3%，报98.113点。 彭博美元指数下跌报1207.28点。 (彭博美元指数延续近期下跌趋势) 非美货币： 纽约尾盘，欧元兑美元涨0.39%，英镑兑美元涨0.25%。 纽约尾盘，美元兑日元跌0.40%，报150.437日元。 离岸人民币： 纽约尾盘，美元兑离岸人民币报7.1249元，较周三纽约尾盘跌49点，日内整体交投于7.1314-7.1212元区间。 加密货币： 纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约较周三纽约尾盘跌3.10%，逼近10.8万美元。 CME以太币期货DCR主力合约跌3.40%，报3860美元。 美国原油收跌约1.4%，创5月上旬以来收盘新低。 原油： WTI 11月原油期货收跌0.81美元，跌幅1.39%，报57.46美元/桶。 (WTI原油期货下挫) 布伦特12月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.37%，报61.06美元/桶。 天然气： NYMEX 11月天然气期货收报2.9380美元/百万英热单位。 纽约期金涨3%，刷新历史高位至4330美元上方，钯金创2023年4月以来新高。费城金银指数收涨3.41%，报329.32点，继续创收盘历史新高。 黄金： 纽约尾盘，现货黄金涨2.72%，刷新历史高位至4322.04美元/盎司。 COMEX黄金期货涨3.05%，报4329.80美元/盎司，北京时间04:11涨至4336.70美元，创(盘中)历史新高。 白银： 纽约尾盘，现货白银涨2.16%，报54.1775美元/盎司，美股开盘之后显著走高。 COMEX白银期货涨3.49%，报53.170美元/盎司，00:19曾达到53.615美元。 其他金属： 纽约尾盘，COMEX铜期货涨0.20%，报4.9845美元/磅。 现货铂金涨3.18%，报1718.01美元/盎司；现货钯金涨5.85%，报1626.20美元/盎司。(华尔街见闻 鲍奕龙、李佳、李丹) |
