“存储双雄”三星、SK海力士股价大涨，此前与OpenAI就“星际之门”达成初步供应协议 韩国两大内存芯片制造商三星电子和SK海力士与OpenAI达成初步供应协议后，股价应声大涨。 10月2日周四，三星股价上涨4.5%，SK海力士股价涨9.7%，创下为四月以来的最大盘中涨幅。 华尔街见闻此前提及，根据三星和海力士周三发布的声明，OpenAI CEO Sam Altman在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司，纳入到英伟达和甲骨文等巨头也参与其中的星际之门数据中心建设计划中。 这一合作的潜在规模极为庞大。据声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器(HBM)产能的两倍多。 存储芯片或迎来“一场为期四年的上行周期”星际之门项目代表了当前AI基础设施建设的最高水平，汇集了从芯片制造到云计算服务的全产业链顶尖企业。该项目的全球扩张计划显示了对高性能内存芯片的巨大需求。 摩根大通分析师Jay Kwon、Sangsik Lee等此前曾表示，在AI计算对高性能内存的巨大需求的推动下，“内存饥渴”趋势正在推动整个行业进入结构性增长阶段，其影响已从高端的高带宽内存(HBM)迅速扩展至传统DRAM和NAND闪存。 市场动态显示，供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求，从而支撑价格持续走强，DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”。 基于此，摩根大通大幅上调了全球存储市场的规模预测，将2025至2026年的全球存储市场总体有效市场规模(TAM)预测上调了6%至24%，并预计到2027年，市场规模将达到近3000亿美元。 .华.尔.街.见.闻 |
