中信证券：优先关注供给受限存在涨价逻辑的制冷剂，空调和制冷零部件公司也值得关注 每经AI快讯，中信证券研报称，2025年的夏季可能是全国甚至全球近十年最炎热夏季，我国2025年6月气温突破历史同期极值，首个高温日比去年提前约两周出现。在“热穹顶”效应和全球变暖的共同作用下，北半球普遍出现异常高温现象，一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价，另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来临时的买点。 中信证券梳理了当下较为受益的板块：1)电力链：夏季高温时用电需求攀升，叠加煤炭成本二季度同比大幅下滑，火电板块值得继续关注，同时用电负荷激增拉动调度需求，智能电网也将受益；2)食品饮料：高温对于啤酒、茶饮旺季消费的拉动存在一定促进作用，而降水量过高则存在负面影响，此外互联网即时零售补贴内卷的升级将使得现制茶饮品牌充分受益；3)防晒防暑：防晒用品和防暑药物是直接受益的品种；4)空调链：优先关注供给受限存在涨价逻辑的制冷剂，空调和制冷零部件公司也值得关注。(.每.日.经.济.新.闻) 中国银河证券：中长期来看，普钢龙头企业有望受益于行业供需格局的改善 每经AI快讯，中国银河证券研报指出，钢铁反内卷行动在即，催化行业供给侧改革，加速产能调控。中长期来看，普钢龙头企业有望受益于行业供需格局的改善。建议关注：受益于行业供需格局改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等。(.每.日.经.济.新.闻) |
