创香港CBD数十年来最贵记录，“华尔街最不知名的大佬”天价租楼，要大干一场？ 华尔街新贵Jane Street(简街资本)签下疫情以来香港最大甲级写字楼租约。 6月13日周五，香港开发商恒基地产公告称，纽约量化交易巨头Jane Street将租赁香港中环核心商务区一栋在建大厦。 Jane Street将租用六层楼，总面积达22.3万平方英尺，月租超3000万港元(约380万美元)，即每平方英尺137港元，较当前平均租金溢价约50%。租约自2028年起生效，租期为5年。 值得关注的是，租期结束后，Jane Street还可以以当时市价续租4年。恒基地产表示，这是数十年来，香港中环商务区最大的一宗写字楼租赁交易。 “华尔街最神秘的新贵”：Jane Street到底有多强？为了配合营收快速增长，Jane Street正在积极扩充办公面积。 Jane Street在伦敦的办公面积计划翻倍至约50万平方英尺，在纽约的办公面积将增加至约100万平方英尺。此次香港的大手笔租约，正是Jane Street全球布局的重要一环。 正如《ETF全球投资第一课》一书中第九节“隐形冠军——华尔街最不知名的大佬”所揭示的，Jane Street虽然在公众视野中相对低调，但其实力不容小觑。 2022年，国内金融圈疯传一则消息，有机构给实**生月薪10万，年薪破百万。这个机构就是Jane Street(简街资本)。不仅实**生薪资高，新员工的薪酬也超过高盛、摩根士丹利这些传统顶级投行。 虽然在圈外名气不大，但它实际上是全球最强的做市机构之一，比很多人熟悉的对冲基金Citadel、Point72等更低调、但盈利能力更强。2024年，Jane Street全年交易收入超过200亿美元，已追平摩根士丹利，仅次于高盛和摩根大通。 2000年成立的简街资本是当今全球最大的做市机构之一，他们最擅长的正是ETF做市和套利、尤其是债券ETF。作为ETF二十年大发展的最大受益者之一，外界相信简街从ETF业务中赚到的钱甚至比贝莱德还多！ 如此“不华尔街”的简街，如何击败一众华尔街大佬呢？《ETF全球投资第一课》中提到： 为了能够在任何时期随时准备买卖ETF、期权和债券，简街对于风险的关注到了偏执的地步。他们在内部模拟各种潜在事故及其可能影响(包括传染病)，每年花费高达7500万美元购买看跌期权，以抵御市场极端风险，这种规模远超一般华尔街大行的正常水平。 简街的创始团队来自于另一家低调的做市商大佬SIG(Susquehanna International Group)，SIG的“校友”在自营交易领域享有盛誉，整个“SIG帮”是当今美国ETF和期权市场最大的做市力量之一。 从一定程度上说，SIG培养“专业赌徒”。 简街的强大首先在于其人才团队，其特殊之处在于，既不同于华尔街大行传统的交易员模式，又不同于Virtu这类纯算法驱动的高频交易公司，简街是一家交易员驱动的技术公司。 简街的“极客范儿”体现在各方面，创始团队只有一人还在公司任职，公司没有首席执行官、没有层级结构，甚至没有明确的管理委员会。相反，简街几乎就像一个无政府主义公社，由30或40名高级管理人员组成的团体非正式领导。 华尔街顶尖的薪资加上类硅谷的氛围，充满各种概率计算的交易博弈，简街吸引着业内最聪明的人。对于流动性欠佳的ETF定价能力，简街在华尔街无出其右。 简街在做市业务上的另一个飞轮来自于资本的积累： 到2023年底，简街的资本金超过了200亿美元，这一规模接近了华尔街大行的交易台，远超传统的高频交易公司。花旗和美国银行是仅有的两家将资本金分配给做市业务的大行，分别为460亿美元和530亿美元，但银行涵盖的业务范围更广泛——涵盖利率、外汇和大宗商品。 专注在ETF和信用债做市业务上，简街的资本金可以说业内无双。这使得它可以持有头寸数小时、甚至数天甚至数周。这对于流动性较差市场的 ETF，在任何一天，简街都能持有约500亿美元的证券，远远多于竞争对手。.华.尔.街.见.闻 |
