继续！全A股涨幅第一 A股'最靓的仔'依然是DeepSeek。 今天上午，市场低开高走，全市场半日成交额9548亿元，较上个交易日同期放量827亿元。板块方面，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜、算力芯片等板块涨幅居前。A股市场出现久违一幕，全市场超4000家个股上涨，超60家个股涨停，个股跌停数为0。 截至午间收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.43%，创业板指涨2.09%。 中信建投(601066)表示，综合考虑宏观、产业和市场风险偏好，建议积极把握春季行情，关注AI应用、机器人、新兴消费等快速成长方向。 DeepSeek概念股持续火热 2月6日，DeepSeek板块延续强势，青云科技、每日互动(300766)、优刻得等'20CM'涨停。同花顺(300033)数据显示，DeepSeek概念板块涨逾9%，继续位居A股概念板块涨幅榜第一。 最新数据显示，DeepSeek上线20天，日活突破了2000万。目前，腾讯云、百度智能云、阿里云、火山引擎等多个云平台官宣上线DeepSeek系列模型，此外，亚马逊AWS、微软Azure、英伟达等亦积极部署。 国信证券研报认为，DeepSeek有望加速国内云厂商大模型追赶速度、拉平模型层差距。同时加速国内企业上云、利好云厂商下游需求增长；显著缩小云厂AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，规模效应下有望进一步提升国产云厂商利润率。 DeepSeek带动下，消费电子概念再度走强，慧为智能'30CM'涨停，领益智造(002600)涨停。 机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中AI眼镜、AI玩具、手机AI化、AI PC等方向均有望受益。 值得注意的是，近日，多家公司发布公告，澄清媒体报道或社交平台上的传言。 2月5日晚，杭钢股份(600126)公告称，公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。同日，华金资本(000532)公告称，经核实，公司(含控股子公司)、以及公司子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资。 此外，还有不少上市公司在互动平台回应投资者关切。 初灵信息(300250)表示，公司未接入DeepSeek；沃尔核材(002130)称，与DeepSeek暂无直接合作；天利科技(300399)表示，与DeepSeek不存在合作关系；亚联机械表示，与DeepSeek之间不存在股权投资关系。建科院(300675)表示，公司持续开展新技术赋能提升业务服务能力方面的探索，但尚未因DeepSeek或相关技术取得商业化收益。 机器人概念股掀涨停潮 人形机器人概念再度活跃，冀凯股份(002691)走出12天10个涨停板，美格智能(002881)4连板。 消息面上，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。 海外方面，人形机器人独角兽Figure AI宣布，因公司已取得'重大技术突破'，决定终止与OpenAI的合作关系，以专注于内部的人工智能研发工作。Figure AI创始人兼CEO Brett Adcock对具体的细节守口如瓶，但他承诺在未来30天内向外界提供'从未在人形机器人上见过的东西'。 万联证券表示，2024年是人形机器人加速发展之年，2025年人形机器人产业将迈入一个新的发展阶段，有望迎来商业化量产元年。随着特斯拉、Open AI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及AI大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。建议关注受益于行业未来大规模应用及具备竞争优势的优质企业。(中·国·证·券·报) |
