| 我之前就反复说过，中国下一轮牛市一定是大科技抱团的牛市。 这就好比2020年的新能源、创新药的抱团，就好比2017年家电、白酒的抱团。 DeepSeek(最新版)的横空出世，无疑将会加快科技抱团、国产替代的进程，毕竟DeepSeek已经是现象级产品了。 很多人可能还不理解DeepSeek对资本市场、特别是科技板块的重要影响，我来简单解释下。 我们当下的科技被卡脖子，很多地方是在硬件上被卡脖子。 举个例子。 我们的华为已经能够设计出5nm，甚至3nm的芯片。 我们的发展太过先进，老美看不下，又没办法不让我们继续设计，不让我们继续思考。 软的来不了，就来硬的。 于是，直接要求台积电不给华为制造芯片，直接要求阿斯麦(ASML)不给中国供货光刻机。 就好比，几个人在赛车，有一个赛车技术很牛的选手成绩总是名列前茅，有些其他选手心生嫉妒，就背地里做了小动作，让这个厉害的选手无法获得性能优异的汽车了。 巧妇难为无米之炊。 现在，中国科技界就是这种情况，买不到最先进的“赛车”；于是，我们这几年一直被卡脖子。 但是，我们始终没有放弃。 终于，迎来了DeepSeek。 DeepSeek的意义在于，我们没有先进的“赛车”，但是，我们现在有了厉害的改造技术，能够把一辆普通赛车的性能**到极致，甚至外挂一些氮气加速器，再次跑出第一的成绩。 没有先进的赛车，依然跑出优异的成绩！ 据报道，DeepSeek的训练成本不到600万美元，而老美的训练成本则动辄5、6亿美元。关键是，DeepSeek的各项性能居然超越GPT-4，实现弯道超车。  数据来源：网络、侵删 英伟达芯片断供没关系。 我们的DeepSeek就像一个赛车改装技术高手，可以改进国产AI芯片(寒武纪思元590、华为昇腾910B)的内部运算逻辑，极大提高芯片算力的效率，缩短与英伟达H100的差距。 预计每10%的能效提升可带来20-30亿增量市场需求。 硬件不够，我们软件来补！ 这又让我想起2023年的一件大事。华为在外部制裁的环境中，强行通过一些技术制造生产了自研的7nm麒麟芯片，并通过软件、硬件的协同作用，跑出了不输于采用台积电5nm芯片的其他产品的速度。 如此一来，资本市场大为震惊。 整个mate60概念纷纷涨停，紧接着华为汽车概念又接力大涨了一波。2023年9月到年底，资本市场的科技板块走出了一波结构牛市。 这就是一种信号，“卡脖子”的至暗时刻已经过去了！ 历尽千帆皆不是，守得云开见月明。 科学技术的攻坚早已经与我国高质量发展密切关联。 为什么? 2024年3月我们的政府工作十大任务里。 第一项是发展新质生产力，第二项是科教兴国，第三项是扩大内需，第四项是改革 第五项。。。。。。 其中，排名第一位的新质生产力，和排名第二位的科教兴国，都和科技有着密切关系。 说明什么？ 我们国家将来就是要大力搞科技，各项资源都会往科技上倾斜。 我们就是要突破卡脖子！ 我们就是要争分夺秒地突围SORA、ChatGPT、英伟达高端算力、台积电高端芯片构建的“围墙”。 这是未来5~10年，甚至更长远的国家战略！ 我们的政策在大力支持国产替代！ 比如，2024年'人工智能+'行动方案明确要求国产大模型在重点行业渗透率超60%。其中，DeepSeek入选工信部'星火'计划，其合作伙伴可享受15%的所得税减免。 金融领域，同花顺、恒生电子已启动与DeepSeek的合作，以期国产智能投研系统替代老美的彭博终端。 医疗领域，联影医疗与DeepSeek合作的相关模块测试准确率达97%，有望替代GE Healthcare的AI辅助诊断。 政务领域，数字政通2024年Q1智慧城市订单增长45%，正在替代IBM城市大脑。 还有很多多。。。。。。 此外，我们的财政也在真金白银地向科技倾斜，比如1万亿超长期特别国债。 高层指出，1万亿超长期特别国债要聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力等领域。 特别国债的第一个关键词，还是科技！ 科技已经是国家发力的重点领域，已经是突破卡脖子的关键竞争力，更是长长的坡，厚厚的雪！ 而DeepSeek无疑将会是我们在科技竞争中的一张王牌，打得对方措手不及。 老美虽然极力否认我们的先进，表现出愤怒的样子，说我们是在“偷窃”，要求官方机构不要使用DeepSeek，并且对DeepSeek发动**的网络进攻。 但是，绝对实力面前，他们的一切行动都是脆弱的。  数据来源：网络、侵删。 老美内部的科技界率先反水。 英伟达、亚马逊相继接入DeepSeek，就连OpenAI的最大股东微软也开始服软，接入DeepSeek。 一边是不到600万美元的训练成本，另一边是5、6亿美元的训练成本，而且低成本的性能更胜一筹。 利益面前，人性不堪一击。 最后，DeepSeek一定会以“算法”的先进，带动我们“算力”上下游的发展，进而带领整个国产科技界的突围。 中国下一轮牛市，一定是属于科技抱团的牛市！ .米.筐.投.资 |
