“春季躁动”窗口来了？昨日A股三大指数集体上涨，机构预测节后行情→ 中国商报(记者 王彤旭)1月20日，A股三大指数集体上涨。 截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.94%，创业板指涨1.81%，北证50指数涨0.24%。全市场成交11963亿元，较上一日增量452亿元。全市场超3600只个股上涨。 在板块题材上，铜缆高速连接、影视院线等板块涨幅居前。 大消费板块走强 大消费板块走强。其中，影视院线、服装家纺、家居用品、零售等多个板块均上行。 在消息面上，商务部等部门办公厅发布《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴，每件补贴不超过2000元。此外，零售、食品等板块反复活跃，多股涨停。 近日召开的全国商务工作会议提出，2025年全国商务系统要推进提振消费专项行动，创新多元化消费场景，扩大服务消费，发展数字消费，加快构建高标准市场体系，完善现代商贸流通体系。 国泰君安表示，情绪消费如二次元IP等，需求保持高景气度，中国IP消费市场与日本相比还有很大的增长空间，从中长期看是大趋势。在服务消费方面，春节旅游消费将继续受益，地方政府出台相关政策扶持冰雪经济，这表明情绪消费和服务消费领域具有良好的增长潜力。家电行业销售表现强势，特别是在春节前夕，家电零售同比增速回升至39%。“国补”政策的有效落地对家电销售起到了较大的推动作用，尤其对于空调、净水器、洗碗机和电饭煲等高客单价或高渗透率的家电产品，预计以家电为代表产品的销售将继续增长。 “宁王”大涨 在个股方面，今天，“宁王”大涨，获得了市场的普遍关注。 业内人士表示，宁德时代大涨有三个方面的催化因素。 一是出海链情绪提振。二是消息面刺激。近日有消息称，宁德时代成为全球最大太阳能和电池联合储能项目——阿联酋RTC首选电池储能系统供应商。宁德时代将在此次合作中提供具备高安全、长寿命、高度集成等特点的天恒电池储能系统。三是行业景气度催化。日前，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。汽车方面利好政策包括扩大汽车报废更新支持范围、完善汽车置换更新补贴标准等。 业内人士表示，近期，锂电产业链涨价预期如期落地，铁锂、负极、六氟磷酸锂和铜箔等环节均有不同幅度的涨价。本次以旧换新政策有望强化和佐证终端数据的确定性改善，带动锂电产业链情绪向上，打开新一轮上涨空间。 铜缆高速连接大涨 铜缆高速连接领涨概念板块，多股领涨。 在消息面上，近期，英伟达CEO黄仁勋透露，英伟达给纬创的AI超级计算机订单“非常庞大”。黄仁勋1月17日与台积电董事长魏哲家共进午餐。随后，黄仁勋接受采访称，此次主要是想感谢台积电对英伟达的支持，“我们正在与台积电合作开发硅光技术，但它仍然需要几年时间(落地)。我们应该尽可能继续使用铜技术，在那之后，如果需要，我们可以使用硅光技术，但我觉得那还需要几年时间。” 华鑫证券表示，英伟达正经历封装技术的迁移，由此前的CoWoS-S技术逐步转换为更新的CoWoS-L技术，这实际上将需要增加CoWoS-L产能。该机构认为铜光共进为Scale Up(纵向扩展)和Scale Out(横向扩展)同时升级下的产业趋势。根据Light Counting发布的报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用于互联，高速铜缆的销售不断增长。到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。 光大证券称，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增长，且高增长趋势有望至少持续2至3年。 “春季躁动”窗口来了？ A股的反弹行情，让投资者对节前红包行情寄予期待。 消息面上，中国人民银行网站1月19日消息，近日，中国人民银行、中国证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用。 【此前报道：集体高开！A股大利好！央行、证监会出手】 兴业证券表示，2024年底以来，市场已经历了一轮调整。当前应当抛下悲观情绪整装待发，在春节前后迎接新一轮上行。参考历史经验，春节前后至3月中旬期间，也是市场传统的“春季躁动”窗口。结构上，“哑铃型”配置可以阶段性向高弹性方向倾斜。 (注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议)(中国商报) |
